Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
    • Новые облачные тарифы
    • Продление текущих тарифов
    • Коробочный 1С-Битрикс24
  • Внедрение
  • Битрикс24.Маркет
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Приложения
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
Admin24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
      • Новые облачные тарифы
      • Продление текущих тарифов
      • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Внедрение
    • Битрикс24.Маркет
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Приложения
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    Admin24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • Новые облачные тарифы
          • Продление текущих тарифов
          • Коробочный 1С-Битрикс24
        • Внедрение
        • Битрикс24.Маркет
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Приложения
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
      • Admin24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube

      Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24

      Время прочтения: 7 минут

      Подписаться на блог

      Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24
      • Главная
      • Блог
      • Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24

      Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24

      Для грамотной и последовательной работы с клиентами в Битрикс24 компании создают карточки клиентов и формируют базы, где собирают информацию по клиенту. Однако для финансовых операций типовых функций Битрикс24 недостаточно, поэтому менеджеры дополнительно пользуются 1С, вручную перебирают документы в справочниках, индивидуальные соглашения, переносят информацию в Битрикс24 и на калькуляторе рассчитывают цены с учетом скидок и остатки по оплате.

      Мы синхронизируем компании и контакты Битрикс24 с контрагентами 1С, чтобы менеджер не переключался из CRM в 1С для уточнения условий договора или расчета дебиторского долга: вся важная информация из 1С будет под рукой — в карточке CRM-системы. Для этого мы настраиваем модуль интеграции так, чтобы он выгружал из 1С в Битрикс24 следующие параметры:

      • дебиторская задолженность по контрагенту
      • индивидуальное ценообразование
      • договоры с контрагентами

      Дебиторская задолженность по клиенту

      Мы уже писали про расчет дебиторской задолженности по сделке: она формируется как долг клиента по каждой отдельной сделке. Дебиторская задолженность по клиенту формируется из долгов и оплат по всем сделкам клиента в Битрикс24.

      Обычно общий долг клиента перед компанией менеджер рассчитывает по бумажным договорам или, в лучшем случае, по платежным документам в 1С. В обоих сценариях, менеджер не может работать в режиме «одного окна», тратит на расчет общего дебиторского долга от 15 до 40 минут рабочего времени и может пропустить часть сделок. Если настроить расчет суммы долга, то остаток по оплате будет автоматически отображаться в карточке CRM и в нем будут учитываться давние, уже забытые, задолженности клиента.

      Чтобы общая сумма задолженности клиента отображалась в Битрикс24, мы создаем в карточке клиента поле для отображения дебиторского долга и синхронизируем его со всеми задолженностями по сделкам клиента. Как мы дорабатываем модуль интеграции для расчета долга по сделке, читайте здесь. Далее мы создаем бизнес процесс, который складывает задолженности клиента по каждой сделки и выводит в поле в карточке клиента общий неоплаченный остаток.

      Индивидуальное ценообразование

      Когда менеджер работает с клиентом на индивидуальных условиях, то цены за услуги и товары формируются на основании дополнительных соглашений. Когда нужно уточнить цену или рассчитать новую, менеджер переходит из окна Битрикс24 в 1С или считает на калькуляторе, потому что в Битрикс24 нет дополнительных колонок для индивидуального ценообразования.

      Модуль интеграции можно доработать так, чтобы индивидуальная цена с учетом всех скидок формировалась в окне Битрикс24. Для этого индивидуальные соглашения с выгружаются в карточку клиента CRM и затем используются при расчете цены за товары и услуги. Менеджер из окна Битрикс24 прописывает количество товаров и услуг, а система автоматически рассчитывает нужную цену и скидку в товарах сделки

      Выгрузка договоров из 1С в сделку Битрикс24

      Иногда с клиентом заключают несколько договоров на разные типы услуг: на поставку материалов, на поставку продукта и на оказание услуг. Когда менеджер решает вопросы по одному типу услуги, то он вручную ищет нужный договор и выбирает все сделки по нему в Битрикс24. Если договор объемный и сделок по нему несколько, то менеджер рискует пропустить одну из сделок и потратить на эту задачу более часа.

      Классификацию сделок по договорам помогает ускорить и повысить эффективность работы с разными типами сделок клиента. Для этого мы выгружаем договоры и другие справочники из 1С в универсальные списки Битрикс24 и связываем их с нужными элементами CRM: лидами, сделками, компаниями или контактами. Эти же договоры синхронизируем с 1С, потому что они используются при формировании заказов.

      Эта настройка не только помогает искать нужные типы сделок в Битрикс24, но и выгружать в сделку заказы контрагентов 1С и изменения по ним. Синхронизация работает также в обратную сторону: если внести правки в сделку Битрикс24, то они появятся и в заказе в 1С.

      Хотите интегрировать 1С и Битрикс24?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.


      Услуги
      Битрикс24 - внедрение, настройка, доработка
      Интеграция
      Настроим интеграцию Битрикс24 с любым сервисом: от телефонии до редких редакций 1С.
      Провели более 900 различных интеграций. Разработали модули для интеграции с 1С, которые не имеют ограничений для обмена данными.
      Назад к списку Следующая статья
      Темы блога
      • База знаний6
      • Битрикс2453
      • Импортозамещение ИТ1
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака1
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24
      • Битрикс24
        Триггеры и роботы в Битрикс24: что это такое и с чем едят
      • Битрикс24
        Как перенести элементы в «Битрикс24»?
      • Битрикс24
        Как создавать пользовательские поля в «Битрикс24»?
      • Битрикс24
        Как использовать сквозную аналитику в Битрикс24
      • Битрикс24
        Как методика Scrum помогает в разработке
      • Битрикс24
        Зачем «Битрикс 24» интегрировать в систему «1С»
      • Битрикс24
        Сколько времени нужно, чтобы внедрить Битрикс24?
      • Битрикс24
        Как согласовать командировку для группы сотрудников в Битрикс24? И что такое «итератор»?
      • Битрикс24
        Настройка инструмента CRM.Оплата в Битрикс24
      • Битрикс24
        График задач для выездных сотрудников в мобильном приложении Битрикс24
      • Битрикс24
        Коммерческие предложения по индивидуальным шаблонам в Битрикс24
      • Битрикс24
        Список обязанностей в карточке сотрудника в Битрикс24
      • Битрикс24
        Автоматизация согласования счетов и записок по отделам с помощью бизнес-процессов в Битрикс24
      • Битрикс24
        Оповещение сотрудника о приказах и контроль ознакомления с ними в Битрикс24
      • Битрикс24
        Как мы адаптировали возможности менеджер-бота Мартина под индивидуальные задачи заказчика
      • Битрикс24
        Автоматическое заполнение полей делегированных задач в Битрикс24
      • Битрикс24
        Как импортировать и экспортировать задачи в Битрикс24 в формате excel-файлов?
      • Битрикс24
        Доработки модуля «Обучение» в Битрикс24
      • Битрикс24
        Комплексная настройка штатного модуля «Обучение» в Битрикс24
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2022 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0