Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Петербург
Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
  • Внедрение
  • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
  • Интеграция
  • Поддержка и доработка коробки
  • Приложения
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
    • Внедрение
    • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
    • Интеграция
    • Поддержка и доработка коробки
    • Приложения
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
        • Внедрение
        • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
        • Интеграция
        • Поддержка и доработка коробки
        • Приложения
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Петербург
        • Назад
        • Города
        • Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Google Plus

      Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов

      Подписаться на блог

      Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов

      Стандартная интеграция 1С и Битрикс24 предполагает только синхронизацию статуса счета: оплачен или не оплачен (о стандартной интеграции читайте здесь). С помощью дополнительной настройки модуль интеграции сможет передавать информацию о номере и дате платежных документов, рассчитывать суммы сделок и выгружать их в CRM, а также синхронизироваться со статусами сделок.

      Мы умеем это делать и в этой статье расскажем подробнее о том, как происходит настройка следующих параметров:

      • синхронизация и автоматический расчет суммы оплат;
      • перемещение стадий сделки в соответствии с оплатой счета или его части;
      • отображение дат, номера и суммы платежных документов.

      Синхронизация суммы оплат и доработка автоматического расчета долга по сделке

      Менеджеру отдела продаж часто нужно отслеживать данные по оплате, чтобы грамотно организовать сотрудничество с клиентом. Порядок оплаты выбирается по договоренности с заказчиком. Первый вариант — полная предоплата до получения товара. Это стандартный сценарий оплаты и базовые настройки интеграции с 1С его поддерживают: для работы нужен только статус заказа. Однако стандартной синхронизации недостаточно, если вы работаете с клиентом на основании частичной предоплаты. Чтобы продолжить работу с клиентом менеджеру нужно видеть не просто статус, а конкретные числа. Например, с одним клиентом вы можете работать с 20% предоплатой, а с другого — брать предоплату 50%. Стандартная синхронизация не сможет автоматически высчитать процент, сумму оплаты и дебиторской задолженности. Мы дорабатываем базовую синхронизацию оплаты счетов, чтобы проценты или значения сумм рассчитывались автоматически и передавались в CRM.

      В Битрикс24 мы создаем поле «Сумма оплат» и синхронизируем его с платежными документами контрагента из 1С. В это поле загружается сумма всех оплат по счету клиента. Когда клиент оплачивает часть суммы, данные заносятся бухгалтером в 1С и автоматически дублируются в CRM. Менеджер видит, что часть суммы сделки оплачена, договаривается со складом об отгрузке товара и продолжает работать с клиентом.

      Общая сумма оплат формируется не просто как сумма всех поступлений денег, но с учетом всех платежных документов по этой сделке, в том числе и возвратов. Мы создаем бизнес-процесс «Расчет долга по сделке» в Битрикс24. Он рассчитывает поле «Долг покупателя» как разность между «Суммой оплат» и «Суммой сделки». Остаток долга по сделке — дебиторская задолженность — отображается в CRM. Менеджер не тратит время на поиск счетов в 1С и расчет суммы долга, он видит сумму оплат и долг клиента из CRM. Все суммы по каждому клиенту автоматически высчитываются в настроенных модулях 1С и выгружаются в Битрикс24.

      Автоматизация перемещения сделки в нужную стадию в соответствии с оплаченной частью суммы

      Еще один популярный запрос клиентов — визуальное «продвижение» сделки по стадиям по мере ее оплаты. Для счетов такие стадии предусмотрены, например, «частично оплачена» или «оплачена». В базовых настройках интеграции в Битрикс24 отображается статус счета в соответствии с контрагентом 1С. Статус счета в CRM изменится, но со сделкой ничего не произойдет, поэтому менеджеру необходимо следить за стадиями сделок по каждому клиенту и вручную перемещать их на нужный этап.

      Дополнительная настройка позволяет модулю интеграции автоматизировать процесс дальше: привязать роботов к изменению статуса счета и синхронизировать изменение статуса сделки в соответствии со статусом счета. Мы дорабатываем функционал той части модуля 1С, которая отвечает за выгрузку стадий сделок на портал Битрикс24. Мы дописываем модуль программы так, чтобы код давал дополнительную команду при синхронизации с Битрикс24 — «передвинуть стадию сделки». При доработке модуля не нужно дорабатывать Битрикс24 — все изменения стадии сделает модуль 1С.

      Доработанный модуль запускает процессы синхронизации между счетами и отдает команду сделкам: они автоматически перемещаются в нужную стадию в соответствии с оплаченной частью суммы.

      Отображение сумм, дат и номеров документов в перечне документов оплаты

      Иногда клиенты просят вывести в сделку номера документов с датами и суммами, чтобы менеджеру не приходилось заглядывать в 1С каждый раз, когда нужно восстановить ретроспективу событий по сделке. При разговоре с клиентом или при подготовке к встрече менеджер сэкономит время, если номера документов, даты и суммы сделок будет узнавать напрямую из модуля CRM Битрикс24. Такая синхронизация не предусмотрена стандартными настройками, но она дорабатывается.

      В Битрикс24 мы создаем базовый модуль — универсальный список. Он есть в самой системе на тарифном плане «Компания» и в коробочной версии продукта. Дорабатывать Битрикс24 не нужно, достаточно настроить. А вот модуль выгрузки из 1С в Битрикс24 мы дорабатываем, чтобы даты, номера и суммы передавались в универсальный список в Битрикс24. Код привязывается к нужной сделке оплаты, и дата, номер и сумма платежного документа контрагента 1С автоматически дублируются в универсальный список по карточке клиента и сделки в Битрикс24.

      Когда бухгалтер добавляет документ «Банковская выписка», то 1С синхронизируется с универсальным списком в Битрикс24 и добавляет строчку с датой, номером платежного документа и суммой к нужной сделке.

      Узнайте больше об интеграции 1С и Битрикс24 у наших специалистов

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующая статья
      Темы блога
      • База знаний6
      • Битрикс2427
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака1
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Что такое Active Directory и когда нужно интегрировать с ним Битрикс24
      • Битрикс24
        Что такое модульная доработка и чем она лучше других способов разработки для 1С-Битрикс24
      • Битрикс24
        Как указать головную и дочернюю компанию в карточке Битрикс24
      • Битрикс24
        Упрощаем работу с задачами в Битрикс24: пять полезных приложений
      • Битрикс24
        Как ограничить список локаций клиента в CRM Битрикс24
      • Битрикс24
        Модульные доработки: переключение языка интерфейса в коробке Битрикс24
      • Битрикс24
        Как автоматизировать работу HR при помощи Битрикс24: 5 полезных приложений
      • Битрикс24
        Как слушать разговоры в Битрикс24 и освобождать время для других задач
      • Битрикс24
        Как перенести данные из AmoCRM в Битрикс24 самостоятельно за 10 шагов
      • Битрикс24
        Интеграция с несколькими базами 1С и со специализированными и доработанными редакциями 1С
      • Битрикс24
        Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24
      • Битрикс24
        Синхронизация данных номенклатуры 1С с Битрикс24
      • Битрикс24
        Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24
      • Битрикс24
        Постановка целей по SMART и как это использовать в Битрикс24
      • Битрикс24
        Интеграция 1С и Битрикс24: стандартная настройка
      • Битрикс24
        Инструменты Битрикс24 для Agile
      • Битрикс24
        Как мы наняли робота-помощника в отдел продаж
      • Админ24 - Service Desk: как бесплатно повысить уровень обслуживания клиентов
        Админ24 - Service Desk: как бесплатно повысить уровень обслуживания клиентов
      • Битрикс24: разработка приложения
        Разработка приложения для регистрации сервисных заявок в Битрикс24
      • Битрикс24
        [КЕЙС] внедрение CRM 1С-Битрикс24
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Акции и скидки
      Оплата и доставка
      Персональные данные
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2021 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0