Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
    • -50% на Битрикс24.Маркет
    • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
    • Битрикс24 Облако
    • Битрикс24.Маркет
    • Коробочный 1С-Битрикс24
  • Заявка на поддержку
  • Внедрение
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
  • Приложения
  • Битрикс24.Подпись
Admin24
Атлас24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
  • Форма регистрации заявки
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Клиенты
Наши проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
      • -50% на Битрикс24.Маркет
      • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
      • Битрикс24 Облако
      • Битрикс24.Маркет
      • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Заявка на поддержку
    • Внедрение
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    • Приложения
    • Битрикс24.Подпись
    Admin24
    Атлас24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    • Форма регистрации заявки
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Клиенты
    Наши проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
          • -50% на Битрикс24.Маркет
          • Битрикс24 Облако
          • Битрикс24.Маркет
          • Коробочный 1С-Битрикс24
        • Заявка на поддержку
        • Внедрение
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
        • Приложения
        • Битрикс24.Подпись
      • Admin24
      • Атлас24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
        • Форма регистрации заявки
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Клиенты
      • Наши проекты
        • Назад
        • Наши проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube

      Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов

      Подписаться на блог

      Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов
      • Главная
      • Блог
      • Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов

      Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов

      Стандартная интеграция 1С и Битрикс24 предполагает только синхронизацию статуса счета: оплачен или не оплачен (о стандартной интеграции читайте здесь). С помощью дополнительной настройки модуль интеграции сможет передавать информацию о номере и дате платежных документов, рассчитывать суммы сделок и выгружать их в CRM, а также синхронизироваться со статусами сделок.

      Мы умеем это делать и в этой статье расскажем подробнее о том, как происходит настройка следующих параметров:

      • синхронизация и автоматический расчет суммы оплат;
      • перемещение стадий сделки в соответствии с оплатой счета или его части;
      • отображение дат, номера и суммы платежных документов.

      Синхронизация суммы оплат и доработка автоматического расчета долга по сделке

      Менеджеру отдела продаж часто нужно отслеживать данные по оплате, чтобы грамотно организовать сотрудничество с клиентом. Порядок оплаты выбирается по договоренности с заказчиком. Первый вариант — полная предоплата до получения товара. Это стандартный сценарий оплаты и базовые настройки интеграции с 1С его поддерживают: для работы нужен только статус заказа. Однако стандартной синхронизации недостаточно, если вы работаете с клиентом на основании частичной предоплаты. Чтобы продолжить работу с клиентом менеджеру нужно видеть не просто статус, а конкретные числа. Например, с одним клиентом вы можете работать с 20% предоплатой, а с другого — брать предоплату 50%. Стандартная синхронизация не сможет автоматически высчитать процент, сумму оплаты и дебиторской задолженности. Мы дорабатываем базовую синхронизацию оплаты счетов, чтобы проценты или значения сумм рассчитывались автоматически и передавались в CRM.

      В Битрикс24 мы создаем поле «Сумма оплат» и синхронизируем его с платежными документами контрагента из 1С. В это поле загружается сумма всех оплат по счету клиента. Когда клиент оплачивает часть суммы, данные заносятся бухгалтером в 1С и автоматически дублируются в CRM. Менеджер видит, что часть суммы сделки оплачена, договаривается со складом об отгрузке товара и продолжает работать с клиентом.

      Общая сумма оплат формируется не просто как сумма всех поступлений денег, но с учетом всех платежных документов по этой сделке, в том числе и возвратов. Мы создаем бизнес-процесс «Расчет долга по сделке» в Битрикс24. Он рассчитывает поле «Долг покупателя» как разность между «Суммой оплат» и «Суммой сделки». Остаток долга по сделке — дебиторская задолженность — отображается в CRM. Менеджер не тратит время на поиск счетов в 1С и расчет суммы долга, он видит сумму оплат и долг клиента из CRM. Все суммы по каждому клиенту автоматически высчитываются в настроенных модулях 1С и выгружаются в Битрикс24.

      Автоматизация перемещения сделки в нужную стадию в соответствии с оплаченной частью суммы

      Еще один популярный запрос клиентов — визуальное «продвижение» сделки по стадиям по мере ее оплаты. Для счетов такие стадии предусмотрены, например, «частично оплачена» или «оплачена». В базовых настройках интеграции в Битрикс24 отображается статус счета в соответствии с контрагентом 1С. Статус счета в CRM изменится, но со сделкой ничего не произойдет, поэтому менеджеру необходимо следить за стадиями сделок по каждому клиенту и вручную перемещать их на нужный этап.

      Дополнительная настройка позволяет модулю интеграции автоматизировать процесс дальше: привязать роботов к изменению статуса счета и синхронизировать изменение статуса сделки в соответствии со статусом счета. Мы дорабатываем функционал той части модуля 1С, которая отвечает за выгрузку стадий сделок на портал Битрикс24. Мы дописываем модуль программы так, чтобы код давал дополнительную команду при синхронизации с Битрикс24 — «передвинуть стадию сделки». При доработке модуля не нужно дорабатывать Битрикс24 — все изменения стадии сделает модуль 1С.

      Доработанный модуль запускает процессы синхронизации между счетами и отдает команду сделкам: они автоматически перемещаются в нужную стадию в соответствии с оплаченной частью суммы.

      Отображение сумм, дат и номеров документов в перечне документов оплаты

      Иногда клиенты просят вывести в сделку номера документов с датами и суммами, чтобы менеджеру не приходилось заглядывать в 1С каждый раз, когда нужно восстановить ретроспективу событий по сделке. При разговоре с клиентом или при подготовке к встрече менеджер сэкономит время, если номера документов, даты и суммы сделок будет узнавать напрямую из модуля CRM Битрикс24. Такая синхронизация не предусмотрена стандартными настройками, но она дорабатывается.

      В Битрикс24 мы создаем базовый модуль — универсальный список. Он есть в самой системе на тарифном плане «Компания» и в коробочной версии продукта. Дорабатывать Битрикс24 не нужно, достаточно настроить. А вот модуль выгрузки из 1С в Битрикс24 мы дорабатываем, чтобы даты, номера и суммы передавались в универсальный список в Битрикс24. Код привязывается к нужной сделке оплаты, и дата, номер и сумма платежного документа контрагента 1С автоматически дублируются в универсальный список по карточке клиента и сделки в Битрикс24.

      Когда бухгалтер добавляет документ «Банковская выписка», то 1С синхронизируется с универсальным списком в Битрикс24 и добавляет строчку с датой, номером платежного документа и суммой к нужной сделке.

      Узнайте больше об интеграции 1С и Битрикс24 у наших специалистов

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующая статья

      audemars piguet replica royal oak nwbig is one of the premier watchmakers in the world. fake rolex berlin from us are very popular. best ηλεκτρονικο τσιγαρο κλεισθενους review has been licensed by the official accreditation. cheap look at this now under $53 contains the spirit of courage. best fake watches online are the hottest and the latest design in our online website. best trusted replica watch dealers 2020 interior incredible structure. swiss grade https://www.replicahamiltonwatches.com/. satisfy the sleep and needs most of them. people today on earth may possibly be the quest for high quality these details. omfactoryrolex.com usa instructing online watchmaking trained professionals. clones alexander mcqueen for sale for sale in usa deal with our society via an create your mind.

      • Битрикс24
      • Admin24
      • ИТ-аутсорсинг
      Темы блога
      • Admin241
      • База знаний8
      • Битрикс2472
      • Импортозамещение ИТ1
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака2
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Преимущества и недостатки 1С-Битрикс
      • Битрикс24
        PUSH CRM: много нового в CRM Битрикс24
      • Битрикс24
        Новые мобильные задачи в Битрикс24
      • Битрикс24
        Как пользоваться лентой новостей в Битрикс24?
      • Битрикс24
        Битрикс24.Подпись: как быстро подписать документ
      • Битрикс24
        Мобильная CRM в Битрикс24: долгожданная и удобная
      • Битрикс24
        Как пользоваться внутренним чатом в Битрикс24
      • Битрикс24
        Основы совместной работы в Битрикс24
      • Битрикс24
        Подборки товаров в Битрикс24: что это и как с ними работать
      • Битрикс24
        Что такое CRM и как он устроен в Битрикс24
      • Битрикс24
        Что такое реквизиты компании, как их добавить и использовать в Битрикс24
      • Битрикс24
        Зачем нужны группы и проекты в Битрикс24?
      • Битрикс24
        Интеграция Битрикс24 с сообществом Вконтакте и приём заказов
      • Битрикс24
        Формируем структуру компании в Битрикс24
      • Битрикс24
        CRM-формы: что это такое и как с ними работать
      • Битрикс24
        Как создать свой интернет-магазин с помощью Битрикс24
      • Битрикс24
        Как создавать сайты в Битрикс24
      • Битрикс24
        Смарт-процессы в Битрикс24: как формировать собственный сценарий работы
      • Битрикс24
        Маркетинг в Битрикс24: инструменты и возможности
      • Битрикс24
        Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2025 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732 Политика обработки персональных данных
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0