Что такое реквизиты компании, как их добавить и использовать в Битрикс24

В Битрикс24 есть раздел, где вы можете управлять реквизитами ваших компаний. Работать с данными, сохранёнными в системе, удобно: чаще всего их используют для составления разных документов.

Что такое реквизиты компании и зачем они нужны

Реквизиты компании — это данные, с помощью которых можно идентифицировать ту или иную компанию. Они обязательны при составлении договоров, актов и других документов.

Удобство реквизитов компании в Битрикс24 заключается в том, что они автоматически будут заполняться в документах. Но для этого их нужно сохранить заранее. Читайте инструкцию ниже, чтобы понять, как это сделать.

Как добавить реквизиты

Заполнить реквизиты компании в Битрикс24 можно за пять минут.

Перейдите в раздел «CRM», нажмите на вкладку «Настройки» и выберите пункт «Мои реквизиты».

Мои реквизиты Битрикс24

Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую компанию в вашу систему.

Добавить компанию Битрикс24

Заполните основные сведения о компании, а затем около поля «Реквизиты» нажмите кнопку «Подробно».

Подробные реквизиты Битрикс24

Откроется окно, в котором вы сможете добавить необходимые реквизиты.

Укажите ИНН компании, остальные реквизиты подгрузятся из базы ФНС России. Поля также можно заполнить и вручную.

После того, как вы внесёте нужные данные, нажмите кнопку «Сохранить», после чего нажмите её снова, когда попадёте в предыдущее окно.

Реквизиты Битрикс24

Как работать с реквизитами

Реквизиты компании используются для заполнения документов: счетов, предложений, договор и других.

Добавление реквизитов

Чтобы добавить реквизиты в счёт или предложение, при их составлении нажмите «Выбрать поле» → «Выбрать из другого раздела». Затем выделите поле и нажмите «Выбрать». Реквизиты компании, которую вы выберите, заполнятся автоматически.

Добавление реквизитов в документ

Если вам нужно добавить реквизиты в документ, это проще, потому что код для реквизитов уже встроен в стандартные документы. Просто создавайте документ, а реквизиты подгрузятся автоматически.

Смена компании

По умолчанию документы создаются для основной компании, и подгружаются соответствующие данные. Но, если у вас есть разные компании, поменять компанию в сделке вы можете после создания документа. Для этого нажмите кнопку «Редактировать документ» и выберите нужную компанию в поле «Моя компания».

Когда реквизиты упорядочены и систематизированы, работать с ними удобно. Храните и используйте реквизиты компании в Битрикс24 с помощью простой и полезной функции, чтобы ускорить генерацию документов по шаблонам.