Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
    • Битрикс24 Облако
    • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
    • Коробочный 1С-Битрикс24
  • Заявка на поддержку
  • Внедрение
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
  • Приложения
  • Битрикс24.Подпись
Admin24
Атлас24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
  • Форма регистрации заявки
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Клиенты
Наши проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
      • Битрикс24 Облако
      • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
      • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Заявка на поддержку
    • Внедрение
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    • Приложения
    • Битрикс24.Подпись
    Admin24
    Атлас24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    • Форма регистрации заявки
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Клиенты
    Наши проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • Битрикс24 Облако
          • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
          • Коробочный 1С-Битрикс24
        • Заявка на поддержку
        • Внедрение
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
        • Приложения
        • Битрикс24.Подпись
      • Admin24
      • Атлас24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
        • Форма регистрации заявки
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Клиенты
      • Наши проекты
        • Назад
        • Наши проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube
      • Главная
      • Блог
      • Смарт-процессы в Битрикс24: как формировать собственный сценарий работы

      Смарт-процессы в Битрикс24: как формировать собственный сценарий работы

      Смарт-процессы в Битрикс24
      Возможностей в Битрикс24 хватает для ведения почти любого бизнеса. Вы можете создавать новые сущности, управлять воронками и настраивать стадии. 

      Новый инструмент, который расширяет возможности портала, называется «Смарт-процессы». Расскажем о нём подробнее.

      Что из себя представляют смарт-процессы

      В Битрикс24 есть элементы, которые называются сущностями. Они представляют собой область для хранения упорядоченных данных. Примеры сущностей: сделки, компании, контакты, лиды и т.д. 

      В 2021 году список сущностей Битрикс24 пополнился смарт-процессами. Чтобы понять, что они из себя представляют, приведём простой пример:

      Представьте, что компании-производителю нужна новая сущность, которая не предусмотрена в системе. Например, это могут быть швейные машинки: каждая модель обладает своими характеристиками и особенностями. Раньше, чтобы восполнить недостающие функции, приходилось выкручиваться: создавать списки и выводить их в компании.
      С введением смарт-процессов всё изменилось — их можно настроить под себя
      .
      Смарт-процессы — это механизмы, которые создают новые сущности. Другими словами, они нужны для того, чтобы формировать собственные сценарии работы. 

      В процессе создания смарт-процесса вы можете настроить его под себя: привязать к другим элементам, настроить поля в карточке и т.д. Расскажем, как это сделать.

      Создание и настройка смарт-процесса

      Каждый будет выбирать свои собственные настройки во время создания смарт-процесса, но мы постараемся рассказать обо всех.

      1

      Перейдите в раздел «CRM» и найдите вкладку «Список смарт-процессов», перейдите на неё.

      Список смарт-процессов в Битрикс24

      2

      В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить».

      Добавление смарт-процесса в Битрикс24

      3

      Вы можете выбрать один из двух заготовленных шаблонов или создать смарт-процесс с нуля. Наш вариант — последний, поэтому нажмите «С чистого листа».

      Создание смарт-процесса в Битрикс24

      4

      В первую очередь мы будем выбирать настройки на вкладке «Основные настройки». Введите название смарт-процесса и отметьте галочкой нужные вам опции.


      1. Работа с направлениями и туннелями продаж позволяет добавлять в раздел несколько направлений.
      2. Стадии и канбан даёт возможность добавлять в смарт-процесс свои стадии, переименовывать и удалять ненужные.
      3. Роботы и триггеры нужны для того, чтобы автоматизировать процессы.
      4. Дизайнер бизнес-процессов позволяет настраивать автоматический запуск шаблонов бизнес-процессов.
      5. Права доступа при создании направления открывает доступ к разделу для всех пользователей портала.


      Настройки смарт-процесса в Битрикс24

      5

      Перейдите на вкладку «Смарт-процесс». Выделите нужные поля и отметьте дополнительные возможности.

      Поля смарт-процесса в Битрикс24

      6

      Перейдите на вкладку «Связи». Здесь вы можете связать ваш смарт-процесс с другими процессами и элементами.

      Связи смарт-процесса в Битрикс24

      7

      Откройте вкладку «Привязка к элементам». По желанию свяжите смарт-процесс с календарями, задачами и шаблонами задач.

      Привязка к элементам смарт-процесса в Битрикс24

      8

      Перейдите на последнюю вкладку — «Показ вне CRM». Это простая настройка, которая позволит вынести смарт-процесс в отдельный раздел.

      Если вам нужная эта опция, сначала создайте раздел, нажав кнопку «Настроить», а затем выберите его, нажав кнопку «Добавить».

      Показ вне CRM смарт-процесса в Битрикс24

      9

      После всех проделанных действий просто нажмите кнопку «Сохранить».

      Итак, теперь в левом меню у вас появится новый раздел, если вы выбрали эту опцию. Перейдя в раздел, вы сразу попадёте в нужный вам смарт-процесс. Если же вы не выносили его в новый раздел, он будет в «CRM».

      Здесь вы можете настраивать процесс: добавлять новые воронки, менять стадии, добавлять роботов и триггеры и т.д. 

      Зачем использовать смарт-процессы

      Главное преимущество смарт-процессов в том, что вы можете неограниченно создавать новые сценарии. Это значит, что Битрикс24 можно настроить под нужды любого бизнеса и автоматизировать работу. В смарт-процессах вы можете создавать несколько направлений, чего нельзя делать, например, в лидах. 

      Если грамотно создать и настроить новые сущности, вы сможете вести отдельную базу данных по сервису и организовывать рабочий процесс с учётом особенностей вашего бизнеса.


      Вы хотите подробнее узнать как формировать собственный сценарий работы?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующая статья

      audemars piguet replica royal oak nwbig is one of the premier watchmakers in the world. fake rolex berlin from us are very popular. best ηλεκτρονικο τσιγαρο κλεισθενους review has been licensed by the official accreditation. cheap look at this now under $53 contains the spirit of courage. best fake watches online are the hottest and the latest design in our online website. best trusted replica watch dealers 2020 interior incredible structure. swiss grade https://www.replicahamiltonwatches.com/. satisfy the sleep and needs most of them. people today on earth may possibly be the quest for high quality these details. omfactoryrolex.com usa instructing online watchmaking trained professionals. clones alexander mcqueen for sale for sale in usa deal with our society via an create your mind.

      Темы блога
      • Admin241
      • База знаний8
      • Битрикс2472
      • Импортозамещение ИТ1
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака2
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Архивные облачные тарифы Битрикс24 закрываются. Переходи на новые тарифы со скидкой до 40%
      • Битрикс24
        PUSH CRM: много нового в CRM Битрикс24
      • Битрикс24
        Новые мобильные задачи в Битрикс24
      • Битрикс24
        Как пользоваться лентой новостей в Битрикс24?
      • Битрикс24
        Битрикс24.Подпись: как быстро подписать документ
      • Битрикс24
        Мобильная CRM в Битрикс24: долгожданная и удобная
      • Битрикс24
        Как пользоваться внутренним чатом в Битрикс24
      • Битрикс24
        Основы совместной работы в Битрикс24
      • Битрикс24
        Подборки товаров в Битрикс24: что это и как с ними работать
      • Битрикс24
        Что такое CRM и как он устроен в Битрикс24
      • Битрикс24
        Что такое реквизиты компании, как их добавить и использовать в Битрикс24
      • Битрикс24
        Зачем нужны группы и проекты в Битрикс24?
      • Битрикс24
        Интеграция Битрикс24 с сообществом Вконтакте и приём заказов
      • Битрикс24
        Формируем структуру компании в Битрикс24
      • Битрикс24
        CRM-формы: что это такое и как с ними работать
      • Битрикс24
        Как создать свой интернет-магазин с помощью Битрикс24
      • Битрикс24
        Как создавать сайты в Битрикс24
      • Битрикс24
        Маркетинг в Битрикс24: инструменты и возможности
      • Битрикс24
        Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24
      • Битрикс24
        Триггеры и роботы в Битрикс24: что это такое и с чем едят
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2023 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0