PUSH CRM: много нового в CRM Битрикс24

Что такое PUSH CRM

Новая концепция подразумевает новый подход к работе в CRM-системе. Для этого в Битрикс24 добавили новые функции: дела, фокусировку внимания и умные дела. Обновлены были и те функции, которые уже присутствовали в системе: таймлайн, открытые линии и звонки.

PUSH CRM — абсолютно новый и полезный функционал. Канбан "Дела" для сделок можно считать автоматизированной воронкой. При создании сделки система автоматически планирует дело по ней, а при перемещении сделки — меняет его дату и время. Один из самых частых запросов от клиентов по внедрению CRM — сделать автоматическое создание напоминаний в сделках. Теперь это доступно без настройки роботов или бизнес-процессов.

— прокомментировал обновление исполняющий обязанности руководителя отдела внедрения Битрикс24 Михаил Анисимов.

Давайте разберёмся, что нового и важного появилось в CRM Битрикс24 после выхода обновления.

Универсальные дела

Раньше вы могли создавать только типовые дела, например, планировать звонки или встречи. Теперь у вас есть возможность создать любое дело, которое связано с клиентом.

Когда вы будете создавать дело, в его описании вы сможете указать любой текст. Однако сначала автоматически будет добавлен универсальный текст «Связаться с клиентом» и крайний срок, который наступит через 3 дня после создания дела.

Это ускоряет работу со сделками.

Представление «Дела»

Дела — это новое представление и способ сортировки карточек в разделе «Сделки». Основная его функция — автоматическое распределение сделок на определённой стадии в зависимости от срока дел внутри карточки.

Применить канбан можно нажав на соответствующую кнопку, которая расположена в меню выбора около вкладок «Воронка», «Список» и «Календарь».

В зависимости от крайнего срока сделка попадает на одну из следующих стадий: «Просрочены», «На сегодня», «На этой неделе», «На следующей неделе», «Без дел», «Больше двух недель». Отредактировать эти стадии или создать свои собственные, к сожалению, не получится.

Как это работает?

Например, вы хотите создать сделку, крайний срок которой — пятница на следующей неделе. Вам нужно создать сделку на стадии «На следующей неделе», а дело внутри этой сделки будет создано автоматически.

Обратите внимание, что создавая сделку на стадиях «Просрочены» или «Без дел», дела созданы не будут.

Стоит отметить, что также был переработан интерфейс дел в карточках CRM. Он стал интуитивно понятнее и удобнее. Раньше, чтобы запланировать "дело", пользователи обычно создавали звонок в карточке CRM, что могло сбивать с толку и было не всегда однозначно. Теперь звонки — это звонки, а дела — это дела. Перепутать будет сложно.

Новый подход к ведению сделок ускоряет работу. Раньше вам приходилось создавать сделку, а затем и напоминание. Сейчас всё создаётся сразу и без лишних «костылей». Кроме того, дела при создании сделки уже предварительно заполнены.

Также были добавлены и новые счётчики, цель которых — акцентирование внимания на делах, которые нужно выполнить в ближайшее время. Для этого были введены счётчики «Запланированные» и «Входящие».

Если говорить простыми словами, то представление «Дела» упрощает тайм-менеджмент.

Умные дела

Продолжая тему дел, стоит упомянуть и о новом способе создания дел. Речь об умных делах: если в сделке нет ни одного запланированного дела, CRM предложит создать его.

Раньше, когда вы закрывали карточку сделки, постепенно она могла уйти вниз, а вы — забыть об этой сделке. Это могло приводить к потере клиентов, которые, например, брали время на подумать. Теперь, при закрытии карточки, система предложит вам создать дело с крайним сроком, а за 15 минут до его наступления напомнит вам о сделке в таймлайне.

Кому-то может показаться, что "Умные дела" в сделках немного навязчивы, но по своему опыту скажу, что это будет хорошим триггером и призывом для менеджеров не оставлять сделки без внимания в части запланированных дел. Простая форма в центре экрана, призывающая к созданию дела упрощает работу руководителя: не придётся лишний раз напоминать сотруднику о том, что сделки без дел — это плохо.

Благодаря ещё одной новой опции — фокусировке внимания — сделка будет перенесена вверх перед наступлением крайнего срока. Об этом механизме мы поговорим далее.

Фокусировка внимания

Фокусировка внимания — это новый механизм в Битрикс24, который поднимает карточки сделок наверх на определённой стадии. Фокусировка работает в представлениях Дела, Воронка и Список.

Этот механизм также ускоряет работу со сделками, так как теперь вам не придётся всё делать вручную: карточки поднимаются автоматически в нужное время.

Например, сделка может подняться, когда появился комментарий от сотрудника, пришло входящее событие или за 15 минут до крайнего срока, указанного в деле.

Новый подход к обработке открытых линий и звонков

Теперь CRM будет обращать ваше внимание на сделки, которые требуют более быстрой реакции, чем другие. Речь идёт о тех сделках, к которым есть входящие обращения. Система посчитает их более приоритетными и пометит их надписью «НЕ ПРОЧИТАН».

Такой статус будет отображаться не только в разделе «Сделки», но и в таймлайне конкретной сделки. Чат станет прочитанным в тот момент, когда сотрудник примет сообщение.

Похожий подход применили и к звонкам: сделка с пропущенным звонком будет отмечена статусом «ПРОПУЩЕН». Это привлечёт к себе внимание сотрудника, что позволит ему быстрее расставлять приоритеты в работе. Статус также отобразится и в таймлайне.

Новый таймлайн

Раз уж мы начали говорить о таймлайне, нужно упомянуть и о тех изменениях, которые его коснулись. В частности, в нём появились системные сообщения и сортировка дел по сроку выполнения.

Изменили карточку дела: теперь в ней есть информация о времени постановки, о крайнем сроке и обо всех заметках, которые касаются этого дела.

Новый таймлайн позволяет сотрудникам быстрее ориентироваться в созданных делах. При открытии сделки сразу видно, что нужно сделать и когда. Более того, в таймлайне теперь отображается и дополнительная информация, например, запись телефонного разговора с клиентом, если таковой был.