Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Скидки до 40% для новых клиентов
  • Купить
  • Внедрение
  • Битрикс24.Маркет
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Приложения
  • Аудит использования Битрикс24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Скидки до 40% для новых клиентов
    • Купить
    • Внедрение
    • Битрикс24.Маркет
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Приложения
    • Аудит использования Битрикс24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Скидки до 40% для новых клиентов
        • Купить
        • Внедрение
        • Битрикс24.Маркет
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Приложения
        • Аудит использования Битрикс24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Google Plus

      Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24

      Подписаться на блог

      Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24
      • Главная
      • Блог
      • Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24

      Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24

      Интеграция 1С и Битрикс24 помогает менеджерам работать в режиме «одного окна», то есть заполнять карточки клиентов, накладные и отслеживать статусы заказов из одного интерфейса. При стандартной интеграции синхронизируются только те данные, для которых есть общие поля в Битрикс24 и 1С: статусы заказов, карточки клиентов, перечень товаров и состояние сделок. Чтобы менеджер мог отслеживать товародвижение, состояние отгрузки по строкам заказа или формировать документы реализации в 1С по данным из Битрикс24, нужно дополнительно доработать модуль интеграции.

      Реализация в 1С — это отгрузка товаров, чаще всего соответствует стадии успешного закрытия сделки в Битрикс24. Перед окончанием работы с клиентом, менеджер должен точно знать, что выполнено по заказу, а что нет. Если заказ большой, то он может отгружаться клиенту по частям. В Битрикс24 нет полей для того, чтобы отследить, что и когда было отгружено. Менеджер вынужден переходить в окно 1С, искать документы по реализации и вручную переносить сделку в CRM на следующую стадию. На отслеживание состояния реализации по документам, их поиск, перепечатывание информации менеджер тратит от 10 до 15 минут. Этот алгоритм менеджер повторяет несколько раз по каждому клиенту и тратит каждый день от 1,5 до 2,5 часов на отслеживание состояния реализации вручную. Этот процесс можно автоматизировать, если настроить модуль интеграции между реализацией товаров 1С и сделками Битрикс24.

      В этой статье расскажем подробнее о том, как мы настраиваем:

      • обмен данными по реализации товара или услуги и автоматический расчет незакрытой суммы;

      • отображение состояния реализации по позициям заказа;

      • автоматическое создание актов об оказании услуг в 1С при успешном завершении сделки в Битрикс24.

      Синхронизация данных по реализации заказа и автоматический расчет незакрытой суммы

      При стандартной синхронизации в CRM передается только статус сделки. Когда менеджеру нужно узнать сумму реализации, то он ее ищет в 1С, потому что документы по товародвижению формируются в 1С, а в Битрикс24 нет полей для учета этих данных.

      Мы дорабатываем код модуля интеграции в 1С таким образом, чтобы синхронизировались документы учета и в сделку передавались акты, которые подтверждают выполнение заказа. Когда тот, кто занимается отгрузкой, заносит документы в 1С, менеджер автоматически получает информацию в CRM, на какую сумму уже отгрузили по данному заказу.

      В сделку Битрикс24 передается сумма реализации, незакрытый остаток суммы, то есть еще не выполненные перед заказчиком обязательства. Этот функционал практически аналогичен синхронизации суммы оплаты, которую мы описываем здесь. Однако процесс формируется на основании документов по закрытию сделки, а не по оплатам.

      Отображение состояния реализации по позициям заказа

      В производственном бизнесе каждая составляющая заказа производится отдельно, поэтому менеджеру важно понимать, что произведено и что отгружено по сделке. Когда менеджеру нужно отслеживать пошаговое выполнение заказа, необходимо синхронизировать строки заказа в 1С и стадии сделки в Битрикс24. Чтобы информация о частичной отгрузке товаров или о выполнении одной из услуг передавалась из 1С в Битрикс24, мы дорабатываем модуль интеграции в 1С. Мы выгружаем эту информацию в привязке к товарным позициям, где в каждой строке заказа 1С указаны дата производства и дата реализации.

      Когда отгружается конкретный товар или предоставляется услуга, выполнение строчки заказа изменяет соответствующий подпункт сделки клиента в Битрикс24. Каждая конкретная строчка в заказе помечается как отгруженная и передается в CRM с датой отгрузки. Когда завершается последний этап работы, менеджеру поступает информация, что вся продукция произведена и отгружена клиенту и сделка считается завершенной.

      Автоматическое создание актов об оказании услуг в 1С при успешном завершении сделки в Битрикс24

      Если реализацию формирует не складское подразделение, не операционист, а сам менеджер по продажам, то ему приходится переключаться из Битрикс24 в 1С, потому что в Битрикс24 изначально нет документов реализации и отгрузки. Он тратит время на то, чтобы вручную найти заказ и создать акт оказания услуг в 1С. Чтобы сэкономить время и упростить процесс, можно настроить автоматическое создание акта об оказании услуг в 1С по окончании сделки в Битрикс24.

      Мы можем доработать код модуля интеграции в 1С, чтобы менеджер создавал акт выполненных работ в один клик в Битрикс24. Когда в Битрикс24 сделка переходит в стадию «Сделка успешна», автоматически в 1С запускается процесс создания акта об оказании услуг или товарной накладной. В Битрикс24 возвращается номер и дата сформированного в 1С документа. Документы записываются в сделку клиента, а менеджер может просмотреть их или распечатать их прямо из Битрикс24.

      Узнайте больше об интеграции 1С и Битрикс24 у наших специалистов

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующая статья
      Темы блога
      • База знаний6
      • Битрикс2435
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака1
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Доработки модуля «Обучение» в Битрикс24
      • Битрикс24
        Комплексная настройка штатного модуля «Обучение» в Битрикс24
      • Битрикс24
        Дайджест: Инструменты Битрикс24 для HR
      • Битрикс24
        Модульные доработки в Битрикс24: автоматическая приоритизация звонков и их распределение по менеджерам
      • Битрикс24
        Модульные доработки в Битрикс24: улучшенный контроль дедлайнов
      • Битрикс24
        Зачем нужен руководитель проекта со стороны заказчика и что такое рабочая группа
      • Битрикс24
        Возможности WhatsApp Business API и стоимость подключения к Битрикс24
      • Битрикс24
        Проблемы при интеграции Битрикс24 и Active Directory и их решение
      • Битрикс24
        Как интеграция Битрикс24 с Active Directory поможет усилить безопасность ИТ-инфраструктуры?
      • Битрикс24
        Что такое Active Directory и когда нужно интегрировать с ним Битрикс24
      • Битрикс24
        Что такое модульная доработка и чем она лучше других способов разработки для 1С-Битрикс24
      • Битрикс24
        Как указать головную и дочернюю компанию в карточке Битрикс24
      • Битрикс24
        Упрощаем работу с задачами в Битрикс24: пять полезных приложений
      • Битрикс24
        Как ограничить список локаций клиента в CRM Битрикс24
      • Битрикс24
        Модульные доработки: переключение языка интерфейса в коробке Битрикс24
      • Битрикс24
        Как автоматизировать работу HR при помощи Битрикс24: 5 полезных приложений
      • Битрикс24
        Как слушать разговоры в Битрикс24 и освобождать время для других задач
      • Битрикс24
        Как перенести данные из AmoCRM в Битрикс24 самостоятельно
      • Битрикс24
        Интеграция с несколькими базами 1С и со специализированными и доработанными редакциями 1С
      • Битрикс24
        Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Акции и скидки
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2021 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0