В «Битрикс24» есть стандартные поля, которые хранят информацию о клиенте или другом элементе, например, имя, адрес и номер. Но для конкретного бизнеса предустановленных полей не всегда хватает.
CRM «Битрикс24» предоставляет сотрудникам возможность самостоятельно создавать поля. О том, что они из себя представляют и как их формировать, рассказываем в этой статье.
Что такое пользовательские поля
Поля представляют собой набор параметров, привязанный к сущностям CRM. Такие поля аналогичны стандартным, по ним можно искать и фильтровать клиентов.
Привязать пользовательские поля можно к любым элементам Битрикс24: лиды, сделки, контакты, компании, предложения и заказы. Они будут отображаться в карточке элемента, а при создании доступен выбор типа поля.
Выбор типа поля в Битрикс24 также не ограничивается основными, как строка, список, файл и т.д. Вы можете создать свой тип поля с помощью REST API — встроенного интерфейса для создания приложений.
Как создать пользовательские поля
Создавать пользовательские поля можно двумя разными способами: в карточке элемента или в настройках Битрикс24. Рассмотрим оба эти способа.
Создание в карточке элемента
Перейдите в карточку элемента и нажмите «Создать поле».
Выберите один из предложенных типов полей или создайте свой тип.
Укажите название и отметьте необходимые опции.
Сохраните поле.
Создание в меню «Настройки»
Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки CRM».
Раскройте вкладку «Настройки форм и отчётов» и перейдите в раздел «Пользовательские поля».
Выберите нужный элемент и нажмите «Добавить поле».
Настройте поле, указав название, тип и выбрав нужные опции.
Нажмите кнопку сохранить.
Как правильно настроить поле
В карточке создания пользовательского поля есть разные опции, которые отвечают за его характеристики.
- Сортировка указывает на расположение поля в списке, например, значение 1 поставит поле в самое начало.
- Задать название для всех языков — опция, которая позволяет дать имя полю не только на русском языке.
- Название — имя поля, которое будет отображаться в списке.
- Обязательное означает опцию, которая ограничивает сохранение карточки элемента, когда это поле не заполнено.
- Множественное — опция, которая даёт возможность пользователям записывать сразу несколько значений, например, адресов.
- Показывать в фильтре означает, что значение этого поля можно будет использовать для фильтрации элементов.
- Показывать в списке означает, что значение этого поля можно будет отобразить в списке элементов.
- Тип — это формат поля, например, строка, число, деньги и т.д.
- Количество строк в поле ввода, соответственно, задаёт их число.
Обязательно нужно указывать название поля и указывать тип, остальные опции — по желанию.
Как удалить или изменить пользовательские поля
По уже знакомой инструкции перейдите в раздел «Пользовательские поля».
В меню выбранного элемента нажмите «Список полей».
Нажмите на иконку слева от названия поля и выберите действие «Удалить» или «Изменить».
Если вы выбрали опцию «Изменить». то обратите внимание, что изменить в пользовательском поле вы можете все настройки, кроме типа и множественности.