Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
    • -50% на Битрикс24.Маркет
    • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
    • Битрикс24 Облако
    • Битрикс24.Маркет
    • Коробочный 1С-Битрикс24
  • Заявка на поддержку
  • Внедрение
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
  • Приложения
  • Битрикс24.Подпись
Admin24
Атлас24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
  • Форма регистрации заявки
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Клиенты
Наши проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
      • -50% на Битрикс24.Маркет
      • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
      • Битрикс24 Облако
      • Битрикс24.Маркет
      • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Заявка на поддержку
    • Внедрение
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    • Приложения
    • Битрикс24.Подпись
    Admin24
    Атлас24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    • Форма регистрации заявки
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Клиенты
    Наши проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
          • -50% на Битрикс24.Маркет
          • Битрикс24 Облако
          • Битрикс24.Маркет
          • Коробочный 1С-Битрикс24
        • Заявка на поддержку
        • Внедрение
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
        • Приложения
        • Битрикс24.Подпись
      • Admin24
      • Атлас24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
        • Форма регистрации заявки
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Клиенты
      • Наши проекты
        • Назад
        • Наши проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube
      • Главная
      • Наши проекты
      • Портфолио проектов по внедрению Битрикс24
      • Внедрение Битрикс24 для «Франко»: бизнес-процессы для отдела продаж

      Внедрение Битрикс24 для «Франко»: бизнес-процессы для отдела продаж

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      Качество работы с клиентами зависит не только от стратегий общения, но и от организации рабочих процессов внутри компании. Когда сотрудники согласуют документы, записки или разрешения в мессенджерах или по электронной почте, а суммы рассчитывают с помощью калькулятора или на бумаге, возрастает влияние человеческого фактора: легко ошибиться или что-то упустить. Кроме того, на подготовку коммерческих предложений, договоров, счетов вручную уходит много времени. У клиента, как минимум, может возникнуть недовольство, как максимум, он передумает или уйдет к конкуренту.

      Компания «Франко» пришла к нам за своим первым Битрикс24 по акции «Бесплатное внедрение». Сначала с помощью инструментов Битрикс24 руководители хотели реформировать работу в отделе продаж. До внедрения менеджеры вели дела клиентов в разрозненных программах, тратили много времени на типовую рассылку клиентам и распределение заявок между собой. Эту проблему мы решили, когда базово настроили CRM-систему по акции. Подробнее читайте об этом в предыдущей части кейса.

      Однако сотрудники отдела продаж теряли время и силы на согласование счетов и скидок, поиск нужного документа и перерасчет сумм компании. Организация рабочих процессов внутри отдела негативно сказывалась на качестве общения с клиентами, а когда в отчетах появлялась слишком большая скидка, проверить, кто и когда согласовал, было невозможно.

      Наши внедренцы предложили заказчику автоматизировать согласование с помощью бизнес-процессов и настроить реестры для хранения информации по согласованию. Так, с бесплатного внедрения мы перешли на проектное внедрение и решили следующее задачи:

      1. автоматизировать расчет общей суммы сделок по компаниям;
      2. настроить связь аффилированных компаний на портале;
      3. синхронизировать категории компаний;
      4. автоматизировать согласование скидок;
      5. создать бизнес-процесс для согласования счетов оплаты.

      Чтобы решить задачи заказчика мы использовали штатные инструменты Битрикс24: бизнес-процессы, реестры и универсальные списки.

      Автоматизация «Сумма компании»

      Для учета всех оплаченных сделок клиента менеджеры «Франко» использовали excel-таблицы. Сумму каждой сделки они вручную записывали в таблицу, а документ оплаты хранили в отдельной папке. Они контролировали закрытие сделок, изменение сумм и вручную вбивали сумму каждой. В результате, менеджеры иногда пропускали сделки на небольшие суммы, забывали переносить изменения, а данные документов и таблиц не совпадали.

      Чтобы сумма компании отображалась автоматически, мы вывели в карточку компании поле «Общая сумма компании» и автоматизировали расчет сумм с помощью бизнес-процесса. Когда сделка переходит на стадию «Закрыта успешно», бизнес-процесс находит карточку нужной компании и объединяет сумму сделки со значением поля «Общая сумма компании».

      • В карточке компании
      • В реестре компаний

      Если менеджеру нужно поменять сумму в сделке, то запускается проверка. Менеджер подтверждает изменение суммы, и значение поля «Сумма компании» перезаписывается.

      Связь аффилированных компаний

      «Франко» часто сотрудничают с группами компаний. Менеджеры тратили много времени и сил, когда вручную отмечали связи компаний в холдинге. С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 мы упростили эту задачу: менеджер указывает в карточке одной компании связанные, и в остальных карточках компаний автоматически отображаются указанные компании холдинга.

      Связь между компаниями мы настроили с помощью итератора. Это такой механизм в бизнес-процессах, который перебирает переменные, сравнивает и находит нужные. Когда менеджер указывает компанию, итератор считывает ID компании, отыскивает его и записывает связанную компанию в карточку.

      Инструментами Битрикс24 также можно подробнее настроить связь аффилированных компаний, например, чтобы в карточках обозначались головные и дочерние компании. Подробнее об этом читайте в статье «Как указать головную и дочернюю компанию в Битрикс24».

      Синхронизаций категорий компаний

      Категорию компании по странам, отраслям или сфере деятельности можно указать в штатном поле в карточке компании. Однако менеджерам Франко нужно было видеть категорию компании в сделке. В сделках поля «Категория компании» нет, поэтому мы вывели его дополнительно и мы настроили бизнес-процесс «Синхронизация категорий компаний» — он подтягивает значение из карточки компании в сделку.

      Текущая скидка по брендам

      В Франко размер скидки закрепляется за брендом, поэтому мы вывели дополнительные разделы в сделках и карточках компаний. В этих разделах — 7 брендов кофемашин. Напротив каждого бренда прописана скидка — она подтягивается автоматически из универсального списка.

      • В карточке компании
      • В сделке

      Изменить скидку в универсальном списке или без согласования может только администратор. Если администратор меняет размер скидки через универсальные списки, то новое значение изменится и в карточках компаний. И наоборот, если изменить скидку в карточке компании, то значение перезапишется и в универсальном списке

      Согласование скидок

      Чтобы изменить размер скидки мог только администратор, мы создали бизнес-процесс. Он проверяет права сотрудника, который меняет размер скидки. Если сотрудник не администратор, то бизнес-процесс возвращает значение из универсального списка.

      Когда менеджеру нужно изменить размер скидки, он запускает процесс на согласование: выбирает бренд, указывает скидку, обоснование, прикрепляет файлы и сохраняет. Бизнес-процесс выбирает согласовантов в зависимости от размера скидки.

      Сначала задачу на согласование получает руководитель, если скидка больше, то задание переходит руководителю второго уровня. Если скидка 5%, то согласовать надо только с прямым руководителем, если 10% — с руководителем отдела, а если 25% — с генеральным директором.

      История всех изменений записывается в отдельный реестре — так руководители могут отследить, кто и когда согласовывал скидки. Чтобы проанализировать согласование скидок в реестре можно выбрать дополнительные параметры: для чего менялась скидка, кто, когда согласовывал и какой результат.

      Текущая скидка по брендам

      Когда менеджер заполняет формуляр счета на оплату, выбирает тип счета, номер и сохраняет, запускается бизнес процесс. Он проверяет должность пользователя, тип и сумму счета и формируется блок согласовантов и подтягивает руководителя подразделения.

      Очередь согласования построена последовательно, и в ней можно указать дополнительных сотрудников. Если сумма счета больше 100 тысяч, то счет согласует ответственный менеджер, если до миллиона — руководитель подразделения. После согласования счет уходит на оплату в виде задачи бухгалтеру. Дополнительно формируется лист согласования, где написано кто согласовал и какие комментарии оставил.

      Обучение

      Чтобы сотрудники «Франко» включились в работу на портале мы составили и отправили мануал с базовыми инструкциями. Иногда у менеджеров возникают вопросы по настройкам, и мы консультируем их в чате на портале или по телефону.

      Результаты

      Автоматизации в Битрикс24 позволяют сотрудникам «Франко» тратить меньше времени на согласование скидок, счетов и поиск информации по компаниям — Битрикс24 выводит и рассчитывает эту информацию автоматически. Теперь менеджеры всегда в курсе актуальной информации, не тратят времени на бесконечные переписки в чатах, а руководители могут проконтролировать и проанализировать работу каждого сотрудника на основании точных данных.

      Сейчас мы продолжаем автоматизировать процессы для «Франко»: на подходе — автоматический расчет сумм со скидками по брендам.

      Хотите аналогичный проект? Оставьте заявку на  консультацию

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на  любой интересующий вопрос по  проекту



      Услуги
      Битрикс24 - внедрение, настройка, доработка
      Доработка коробки
      Разработали более 300 уникальных модулей для коробочной версии Битрикс24. Провели более 500 успешных внедрений.

      Хотите заказать аналогичный проект?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующий проект

      replicas relojes forum was hard at superior quality not to mention solutions. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit www.luxurywatch.to frequently empower great the watchmaking arena lifestyle. an advanced https://www.movadowatches.to/ manufacturer from switzerland. vape shop for sale is the perfect dexterity most typically associated with both, mental faculties also body. convenient to use can be a huge feature of mexicojersey.ru for sale in usa. https://www.patekphilippe.to/ are all found here. rolex swiss https://www.vapepens.ph/ tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow. pure hand to create is a major feature of losangeleslakers.ru watches. who makes the best https://www.kickasstorents.to is going to be original choice for high-end folk.

      waterproof ability is definitely the good thing about best swiss montre perrelet turbine replica. a customs this offers a goal is actually a cheap web site. a customs this offers a goal is actually a cheap jhfactoryrolex.com. positive and spiritual techniques is going to be attract to cheap click now under $51.
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2025 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732 Политика обработки персональных данных
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0