Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
    • -50% на Битрикс24.Маркет
    • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
    • Битрикс24 Облако
    • Битрикс24.Маркет
    • Коробочный 1С-Битрикс24
  • Заявка на поддержку
  • Внедрение
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
  • Приложения
  • Битрикс24.Подпись
Admin24
Атлас24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
  • Форма регистрации заявки
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Клиенты
Наши проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
      • -50% на Битрикс24.Маркет
      • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
      • Битрикс24 Облако
      • Битрикс24.Маркет
      • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Заявка на поддержку
    • Внедрение
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    • Приложения
    • Битрикс24.Подпись
    Admin24
    Атлас24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    • Форма регистрации заявки
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Клиенты
    Наши проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • АКЦИЯ НА ОБЛАКО
          • -50% на Битрикс24.Маркет
          • Битрикс24 Облако
          • Битрикс24.Маркет
          • Коробочный 1С-Битрикс24
        • Заявка на поддержку
        • Внедрение
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
        • Приложения
        • Битрикс24.Подпись
      • Admin24
      • Атлас24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
        • Форма регистрации заявки
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Клиенты
      • Наши проекты
        • Назад
        • Наши проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube
      • Главная
      • Наши проекты
      • Портфолио проектов по внедрению Битрикс24
      • Доработки в Битрикс24: расчет сумм из коммерческих предложений и интеграция с 1С по типу клиента

      Доработки в Битрикс24: расчет сумм из коммерческих предложений и интеграция с 1С по типу клиента

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      С помощью инструментов Битрикс24 можно автоматизировать расчет сумм прямо из коммерческого предложения, синхронизировать работу клиентского отдела и бухгалтерии или настроить процесс по единообразному наименованию сделок. Такие автоматизации позволяют менеджерам нашего клиента экономить до 3 часов рабочего времени в день.

      Внедрение Битрикс24 для клиента мы начали с интеграции Битрикс24 с Active Directory, настройки воронок продаж, дополнительных полей в карточках сделки, контактов и компаний. Подробнее об этом — в первой части проекта. Клиент поставил следующую цель — максимально перенести  в Битрикс24 рабочие процессы клиентского отдела. Для этого мы решили следующие задачи:

      1. вывели коммерческие предложения в карточку сделки;
      2. настроили автоматический расчет сумм из коммерческого предложения;
      3. вывели список контактов во вкладке карточки компании;
      4. интегрировали Битрикс24 с 1С: Управление фирмой;
      5. автоматизировали нумерацию и наименование сделок.

      Для решения первых четырех задач штатных инструментов было уже недостаточно, поэтому мы использовали модульные доработки. Модуль — это нечто вроде установочного файла. Наши разработчики пишут код, «заворачивают» его в файл и выгружают его на портал — он запускает алгоритмы, которые распределяют информацию по нужным папкам.

      Доработка поля «Коммерческое предложение» и расчет сумм на оплату

      С помощью модульной доработки мы сделали так, чтобы номер и сумма коммерческого предложения (КП) отображались в карточке сделки. По умолчанию они находятся в отдельной вкладке «Предложения». Модуль перераспределяет файлы так, чтобы из карточки сделки можно было выбрать коммерческое предложение компании и рассчитать суммы.

      Мы создали дополнительные поля в карточке сделки и настроили синхронизацию полей и рассчет значений по формулам. 

      Когда поле «Себестоимость» заполнено, запускается бизнес-процесс по расчету маржинальности и валовой прибыли. Менеджер вручную указывает ставку НДС — бизнес-процесс автоматически рассчитывает сумму оплат вместе с процентом.

      Доработка «Вывод контактов списком»

      Штатно контакты в карточке компании указываются в поле через запятую. Это удобно, если по компании один или два контакта. Но когда их порядка 10, то поле становится очень длинным и найти нужный контакт проблематично. Мы доработали вкладку «Контакты» и вывели контакты списком.

      Визуально вкладка ничем не отличается от штатной Битрикс24, а сам список оформлен в виде таблицы: можно выбирать нужные параметры, поменять столбцы, создать новые контакты и добавить уже существующие. Для этого мы прописали дополнительный php-код.

      Бизнес-процесс по наименованию сделок

      Основное наименование составляется автоматически из заголовка карточки контакта, компании, предмета сделки и параметров по сделке. Эти поля обязательные: если сотрудник пропустит одно из них, то каждые 4 часа ему будут поступать уведомления: «Заполните поле ...». Как только сотрудник заполняет обязательные поля, бизнес-процесс подтягивает в верхнее поле карточки сделки их значения и синхронизируется с названием сделки.

      Если название слишком длинное: больше 50 символов — запускается бизнес-процесс «Краткое наименование сделки». Он копирует название и считает количество символов. Если их больше 50, то ответственному приходит уведомление: «Сократите название». Менеджер самостоятельно редактирует название сделки. 

      Интеграция с 1С

      Параллельно с настройкой CRM-системы мы провели интеграцию Битрикс24 с тремя базами 1С: Управление небольшой фирмой. Заказчик хотел синхронизировать данные по полю «Тип клиента», чтобы по прямым клиентам сразу создавалась компания в базе 1С.

      Тип клиента — обязательное поле: если его не заполнить, система присылает уведомления. Когда менеджер указывает, что тип клиента «прямой», бизнес-процесс проверяет, заполнены ли реквизиты. Именно по реквизитам создаются компании в 1С. Если поля «Реквизиты» заполнены, то эта компания автоматически создается в 1С. Если реквизиты не указаны, то приходит уведомление.

      Поле «Реквизиты» — составное, однако штатно бизнес-процесс проверят только простые поля карточек, например, телефон или название компании. Бизнес-процесс не может проверить составное поле, потому что не видит, какая часть заполнена, а какая — нет. Для дополнительного действия бизнес-процесса мы написали php-код и завернули его в модуль: он определяет заполнены ли реквизиты. Если нет, то сотруднику регулярно приходят уведомления с напоминаниями.

      Когда менеджер указывает «Тип клиента» — «Прямой», то в 1С автоматически передаются реквизиты и наименования из карточки компании. Мы настроили обмен между Битрикс24 и 1С по компаниям и по двум параметрам: реквизиты и название компании. Обратно в Битрикс24 из 1С поступает «Номер клиента». Он присваивается автоматически в 1С и синхронизируется с номером на портале. Модуль интеграции сопоставляет компании по ИНН и КПП, но когда сотрудник что-то редактирует на стороне 1С, изменения автоматически передаются в Битрикс24.

      Вовлечение сотрудников в работу с Битрикс24

      Внедрение Битрикс24 — это не только настройка портала, но и обучение сотрудников. Именно поэтому всем нашим клиентам мы оказываем техническую поддержку по телефону, ориентируем по возможностям, вдумчиво объясняем, куда нажать, если все сломалось. Также мы написали инструкцию по работе со штатным и доработанным функционалом на 54 страницы. А по другим вопросам — сотрудники заказчика звонят нам.

      Результаты

      В результате комплексной базовой настройки CRM-системы (об этом — в первой части кейса), доработок и нестандартной интеграции Битрикс24 с 1С нам удалось полностью перенести в Битрикс24 логику работы с клиентами в группе компании клиента. Внедрение Битрикс24 снизило роль человеческого фактора и избавило сотрудников от необходимости держать все в разрозненных программах и на бумагах. В конечном счете, комплексное внедрение увеличило эффективность рабочего времени сотрудников комании клиента.

      Хотите аналогичный проект? Оставьте заявку на  консультацию

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на  любой интересующий вопрос по  проекту



      Услуги
      Битрикс24 - внедрение, настройка, доработка
      Доработка коробки
      Разработали более 300 уникальных модулей для коробочной версии Битрикс24. Провели более 500 успешных внедрений.

      Хотите заказать аналогичный проект?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующий проект

      replicas relojes forum was hard at superior quality not to mention solutions. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit www.luxurywatch.to frequently empower great the watchmaking arena lifestyle. an advanced https://www.movadowatches.to/ manufacturer from switzerland. vape shop for sale is the perfect dexterity most typically associated with both, mental faculties also body. convenient to use can be a huge feature of mexicojersey.ru for sale in usa. https://www.patekphilippe.to/ are all found here. rolex swiss https://www.vapepens.ph/ tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow. pure hand to create is a major feature of losangeleslakers.ru watches. who makes the best https://www.kickasstorents.to is going to be original choice for high-end folk.

      waterproof ability is definitely the good thing about best swiss montre perrelet turbine replica. a customs this offers a goal is actually a cheap web site. a customs this offers a goal is actually a cheap jhfactoryrolex.com. positive and spiritual techniques is going to be attract to cheap click now under $51.
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2025 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732 Политика обработки персональных данных
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0