Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Скидки до 40% при переходе на новые тарифы Битрикс24
  • Скидки до 40% на облачный тариф + Битрикс24.Маркет
  • Купить
    • Битрикс24 Облако
    • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
    • Коробочный 1С-Битрикс24
    • Продление архивных тарифов
  • Заявка на поддержку
  • Внедрение
  • Интеграция
  • Доработка коробки
  • Техподдержка
  • Аудит использования Битрикс24
  • Сертифицированная версия Битрикс24
  • Приложения
  • Битрикс24.Подпись
Admin24
Атлас24
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Admin24 — Service Desk
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Клиенты
Наши проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Скидки до 40% при переходе на новые тарифы Битрикс24
    • Скидки до 40% на облачный тариф + Битрикс24.Маркет
    • Купить
      • Битрикс24 Облако
      • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
      • Коробочный 1С-Битрикс24
      • Продление архивных тарифов
    • Заявка на поддержку
    • Внедрение
    • Интеграция
    • Доработка коробки
    • Техподдержка
    • Аудит использования Битрикс24
    • Сертифицированная версия Битрикс24
    • Приложения
    • Битрикс24.Подпись
    Admin24
    Атлас24
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Admin24 — Service Desk
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Клиенты
    Наши проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Скидки до 40% при переходе на новые тарифы Битрикс24
        • Скидки до 40% на облачный тариф + Битрикс24.Маркет
        • Купить
          • Назад
          • Купить
          • Битрикс24 Облако
          • Битрикс24 Энтерпрайз Облако
          • Коробочный 1С-Битрикс24
          • Продление архивных тарифов
        • Заявка на поддержку
        • Внедрение
        • Интеграция
        • Доработка коробки
        • Техподдержка
        • Аудит использования Битрикс24
        • Сертифицированная версия Битрикс24
        • Приложения
        • Битрикс24.Подпись
      • Admin24
      • Атлас24
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Admin24 — Service Desk
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Клиенты
      • Наши проекты
        • Назад
        • Наши проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Санкт-Петербург
        • Назад
        • Города
        • Санкт-Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube
      • Главная
      • Наши проекты
      • Портфолио проектов по внедрению Битрикс24
      • Настройка Битрикс24 для юридической компании: CRM-воронка, подключение почты и автоматизация смс-оповещений

      Настройка Битрикс24 для юридической компании: CRM-воронка, подключение почты и автоматизация смс-оповещений

      • Настройка Битрикс24 для юридической компании: CRM-воронка, подключение почты и автоматизация смс-оповещений
      Задача
      Оптимизировать CRM-систему для удобной работы менеджеров.
      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Настройка CRM-воронки Битрикс24 для юристов

      Компания «Содействие» пришла к нам за настройкой почтовых уведомлений о стадиях сделок для руководителей и автоматизацией смс-оповещений клиентам. По мере сотрудничества мы оптимизировали взаимодействие с клиентами по почте и по телефону.

      Компания занимается юридическим консалтингом: помогает решать бюрократические вопросы и получать разрешительные документы. Команде внедрения «Информатики и Сервиса» предстояло решить следующие задачи:

      • подключить почтовые ящики к Битрикс24;
      • создать почтовые уведомления о стадиях сделок для руководителей;
      • настроить автоматическое смс-оповещение клиентов;
      • импортировать товары в CRM;
      • оптимизировать экспорт из Битрикс24 в таблицу excel;
      • настроить источники телефонии.

      Компания заказчика активно развивается, а штат расширяется, поэтому после аудита портала мы посоветовали перейти на тариф выше — на «Команду». Этот тариф позволил не только зарегистрировать больше сотрудников на портале, но и реализовать необходимые автоматизации.

      Подключение почтовых ящиков к Битрикс24

      Менеджеры и юристы «Содействия» общаются с клиентами по телефону и электронной почте, поэтому им приходилось переходить из окна Битрикс24 в почту. Чтобы сотрудники отвечали на письма клиентов из окна Битрикс24, мы написали подробную инструкцию, как подключить почтовый ящик. Эта настройка переадресовывает письма с электронного ящика на портал сотрудник ведет переписку в карточке клиента. История переписки хранится там же: сотруднику не приходится переключаться между программами даже, чтобы найти нужное письмо. Если адрес отправителя или получателя письма ранее не был зарегистрирован на портале, то система генерирует лид в CRM.

      Почтовые уведомления о стадиях сделок для руководителей

      Руководители отделов следят за изменениями при работе с клиентами и реагируют на них. Чтобы автоматизировали контроль за состоянием сделок, мы настроили роботов, которые реагируют на изменение стадии сделки и отправляют руководителю уведомление на почту с ключевой информацией и ссылкой в CRM. То же происходит, когда менеджер создает лид.

      Для уведомлений разных типов мы создали шаблоны, в которых учли специфику информации по стадиям сделок. Менеджер создает новую заявку — руководителю на почту приходит письмо с базовыми сведениями. Когда менеджер работает со сделкой и передвигает ее на стадию «Обсуждение коммерческого предложения», то руководитель получает письмо с задачами клиента и решениями.

      Автоматическое смс-оповещение клиентов

      В компании направления сделок для реализации продуктов и предоставления услуг отличаются. Во время реализации продуктов руководитель должен не просто проконтролировать работу, но назначить ответственного менеджера, дату и время переговоров и оповестить клиента. Вручную отслеживать такие сделки неудобно: долго и есть риск пропустить клиента. Мы автоматизировали этот процесс.

      Когда менеджер указывает направление сделки, руководитель получает уведомление в Битрикс24 с просьбой назначить ответственного, указать тему звонка, обращение к клиенту, дату и время. Информации по встрече подтягивается в шаблон смс-сообщений из формы, а фамилия и имя клиента — из карточки клиента. Ответственный менеджер получает оповещение о новой задаче и ссылку на нее, а клиент — сообщение с темой, датой, временем переговоров и контактами менеджера.

      Клиент также получает автоматически сгенерированное смс-сообщение, когда менеджер отправляет коммерческое предложение. Автоматизацию мы настроили также роботами: когда менеджер перемещает сделку, то система предлагает заполнить форму и указать название коммерческого предложения, обращение и свои контакты. Имя и отчество, как и в предыдущем случае, подтягиваются автоматически из карточки клиента.

      Импорт товаров в CRM

      Список товаров компании хранился не в CRM-системе, поэтому менеджерам приходилось каждый раз искать нужные во внешнем документе и переносить их в сделку. При изменении условий — вручную исправлять параметры в сделке.

      Импорт товаров в CRM-систему решал эту задачу и сокращал время, которое сотрудники тратили на перепечатывание информации. Эту автоматизацию мы сделали в три шага: скорректировали таблицу товаров под Битрикс24, создали ее структуру на портале и импортировали таблицу на портал.

      Экспорт из Битрикс24 в таблицу excel

      В Битрикс24 таблицы excel по карточкам клиентов и по сделкам генерируется отдельно.Какие сделки провалены, а какие не завершены отображается в таблице сделок, а контактные данные клиентов — в таблицах по компаниям и контактам. Для внутренней аналитики, работы с проваленным сделками или обзвона клиентов, менеджеры использовали одновременно три таблицы. Чтобы упростить этот процесс, мы настроили дополнительные поля в таблице сделок:

      • телефон;
      • почтовый адрес.

      При указании в сделке контакта или компании, система автоматически подтягивает значения в сделку из таблиц по компаниям и контактам.

      Настройка источника телефонии

      У заказчика несколько рекламных кампаний, которые они реализуют с помощью дочерних сайтов и лендингов. К каждой рекламной кампании покупают дополнительный номер телефона. Дополнительные номера присоединяются к облачной телефонии клиента. Чтобы маркетологи и менеджеры отделов продаж отслеживали, у какого сайта большая конверсия, мы настроили выгрузку дополнительных значений из телефонии в CRM. Механизм определяет, на какой телефон звонит клиент, сопоставляет номер с рекламной кампанией и указывает ее в карточке лида. Вместо типовой надписи «Входящий звонок», будет написано «Рекламная кампания N.».

      Результаты внедрения

      Сотрудники «Содействия» отмечают, что настройки упростили работу с клиентами и повысили ее скорость. Руководители не упускают ни одного изменения и отслеживают проваленные сделки или незавершенные и анализируют работу менеджеров и юристов. Благодаря автоматизациям сотрудники ведут дела клиентов в одной рабочей среде: передвигают стадии сделок, отвечают на вопросы, предлагают услуги, отправляют коммерческие предложения и смс-уведомления о встречах и звонках. Маркетологи лучше понимают, какие продукты пользуются большим успехом у клиентов, и составляют отчеты по точным данным, которые генерируются в Битрикс24.

      Хотите аналогичный проект? Оставьте заявку на консультацию

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Внедрение
      Превращаем Битрикс24 в удобную рабочую среду

      Хотите так же? Закажите бесплатную консультацию!

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующий проект
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      Admin24
      ИТ-аутсорсинг
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Оферты
      Оплата и доставка
      Документы
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2023 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0