Компания Print-Jet оказывает услуги по печати документов различного формата, рекламных баннеров, разметок и знаков безопасности.
Клиент поставил задачу перевести в Битрикс24 работу отдела продаж из 15 человек. Также требовалось автоматизировать формирование договоров, подключить к сайту виджеты и CRM форму.
Для решения этих задач клиент выбрал младший из тарифов облачного Битрикс24, поскольку ему не требовалась полная автоматизация отдела продаж, которую позволяют сделать старшие тарифы.
Настройка CRM для отдела продаж и автоматизация документооборота
Наши специалисты настроили стадии лида и сделки: проработали все стадии и создали простых роботов в лидах. На основании требований заказчика настроили карточки лидов, сделок и компании.
В Битрикс24 проведена автоматизация формирования договоров с различными условиями от разных юридических лиц. Также автоматизировано формирование счетов и товарных накладных.
Подключены и настроены для сайта виджеты Битрикс24 и CRM-формы.
Теперь процесс работы с клиентом выглядит следующим образом:
Все звонки и заявки с сайта от потенциальных клиентов собираются в единой базе в Битрикс24. Сотрудники отдела продаж обрабатывают их.
Если клиент согласен работать с компанией дальше, менеджер формирует договор и счет, не покидая Битрикс24. Эти документы автоматически сохраняются в карточке клиента.
Для реализации всех задач заказчика мы использовали штатный функционал Битрикс24, поэтому процесс внедрения не вызвал затруднений и занял 10 рабочих дней.
Мы постарались сделать максимально простой и понятный обычному пользователю алгоритм ведения клиента по воронке. Поэтому сотрудники быстро адаптировались и приступили к полноценной работе с CRM.
Результаты внедрения
Мы полностью перенесли работу отдела продаж в Битрикс24. Это упростило процесс оказания услуг и помогло повысить эффективность продаж.
Документы формируются автоматически и привязываются к карточкам клиента. Благодаря этому документооборот занимает значительно меньше времени. CRM и виджеты Битрикс24 для сайта поспособствовали увеличению конверсии сайта.