Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Петербург
Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
  • Внедрение
  • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
  • Интеграция
  • Поддержка и доработка коробки
  • Приложения
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
    • Внедрение
    • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
    • Интеграция
    • Поддержка и доработка коробки
    • Приложения
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
        • Внедрение
        • Акция: Битрикс24.Маркет до − 40%
        • Интеграция
        • Поддержка и доработка коробки
        • Приложения
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Петербург
        • Назад
        • Города
        • Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Google Plus
      • Главная
      • Проекты
      • Портфолио проектов по внедрению Битрикс24
      • Доработки в Битрикс24: расчет сумм из коммерческих предложений и интеграция с 1С по типу клиента

      Доработки в Битрикс24: расчет сумм из коммерческих предложений и интеграция с 1С по типу клиента

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

      С помощью инструментов Битрикс24 можно автоматизировать расчет сумм прямо из согласованного коммерческого предложения, синхронизировать работу клиентского отдела и бухгалтерии и настроить процесс по единообразному наименованию сделок. Такие автоматизации позволили сэкономить до 3 часов рабочего времени в день менеджерам клиентского отдела группы компаний «КРУС-Запад».

      Внедрение Битрикс24 в «КРУС-Запад» мы начали с интеграции Битрикс24 с Active Directory, настройки воронок продаж, дополнительных полей в карточках сделки, контактов и компаний. Подробнее об этом — в первой части проекта компании «КРУС-Запад». Руководители КРУС-Запада поставили цель — максимально перенести рабочие процессы клиентского отдела в Битрикс24. Для этого мы решили следующие задачи:

      1. вывели коммерческие предложения в карточку сделки;
      2. настроили автоматический расчет сумм из коммерческого предложения;
      3. вывели список контактов во вкладке карточки компании;
      4. интегрировали Битрикс24 с 1С: Управление фирмой;
      5. автоматизировали нумерацию и наименование сделок.

      Для решения первых четырех задач штатных инструментов было уже недостаточно, поэтому мы использовали модульные доработки. Модуль — это нечто вроде установочного файла. Наши разработчики пишут код, «заворачивают» его в файл и выгружают его на портал — он запускает алгоритмы, которые распределяют информацию по нужным папкам.

      Доработка поля «Номер коммерческого предложения» и расчета сумм оплат

      Например, с помощью модульной доработки можно сделать так, чтобы номер и сумма коммерческого предложения (КП) отображались в карточке сделки. По умолчанию они находятся в отдельной вкладке «Предложения». Модуль перераспределяет файлы так, чтобы из карточки сделки можно было выбрать коммерческое предложение компании и рассчитать суммы.

      Мы создали дополнительные поля в карточке сделки: «Номер КП», «Себестоимость», «Маржинальность» и «Валовая прибыль». Менеджер выбирает номер нужного документа, вместе с ним в поле «Себестоимость» подтягивается согласованная сумма.

      Когда поле «Себестоимость» заполнено, запускается бизнес-процесс по расчету маржинальности и валовой прибыли. Менеджер вручную указывает ставку НДС — бизнес-процесс автоматически рассчитывает сумму оплат вместе с процентом.

      Доработка «Вывод контактов списком»

      Штатно контакты в карточке компании указываются в поле через запятую. Это удобно, если по компании один или два контакта, но когда их порядка 10, то поле становится очень длинным и отыскать нужного ответственного проблематично: приходится долго листать.Мы доработали вкладку «Контакты» и скрыли этот блок в карточке.

      Визуально вкладка ничем не отличается от штатной Битрикс24, а сам список оформлен в виде таблицы: можно выбирать нужные параметры, поменять столбцы, создать новые контакты и добавить уже существующие. Для этого мы прописали дополнительный php-код.

      Автоматическая нумерация сделок

      В «КРУС-Западе» установлены регламенты по присвоению номера и наименованию сделок. «КРУС-Запад» — это группа компаний, то есть включает несколько юридический лиц. Поэтому кроме числовой части в номере сделки учитываются первые буквы юрлица. типа сделки. Чтобы менеджерам не приходилось вручную вбивать эти данные, мы настроили бизнес-процесс «Присвоение номера сделки» и счётчик.

      Буквенная часть состоит из первых букв ответственного юрлица и типа сделки: тендер или проект. Цифровая часть — из двух последний цифр года создания сделки и 4 цифры устанавливаются произвольно счетчиком. Каждый год счетчик обновляется и цифры распределяются заново.

      Бизнес-процесс по наименованию сделок

      Основное наименование составляется автоматически из заголовка карточки контакта, компании, предмета сделки и параметров по сделке. Эти поля обязательные: если сотрудник пропустит одно из них, то каждые 4 часа ему будут поступать уведомления: «Заполните поле ...». Как только сотрудник заполняет обязательные поля, бизнес-процесс подтягивает в верхнее поле карточки сделки их значения и синхронизируется с названием сделки.

      Если название слишком длинное: больше 50 символов — запускается бизнес-процесс «Краткое наименование сделки». Он копирует название и считает количество символов. Если их больше 50, то ответственному приходит уведомление: «Сократите название». Менеджер самостоятельно редактирует название сделки. Если оно ему не нравится, то бизнес-процесс «Обновить наименование» вернет то название, которое было изначально.

      Интеграция с 1С

      Параллельно с настройкой CRM-системы мы проводили интеграцию Битрикс24 с тремя базами 1С: Управление небольшой фирмой. Заказчик хотел синхронизировать данные по полю «Тип клиента», чтобы по прямым клиентам сразу создавалась компания и в 1С.

      Тип клиента — обязательное поле: если его не заполнить, система присылает уведомления. Когда менеджер указывает, что тип клиента «прямой», бизнес-процесс проверяет, заполнены ли реквизиты. Именно по реквизитам создаются компании в 1С. Если поля «Реквизиты» заполнены, то эта компания автоматически создается в 1С. Если реквизиты не указаны, то приходит уведомление: «Внимание! Не заполнены реквизиты компании. Тип клиента “Прямой” изменен на “Потенциальный”».

      Поле «Реквизиты» — составное, однако штатно бизнес-процесс проверят только простые поля карточек, например, телефон или название компании. Бизнес-процесс не может проверить составное поле, потому что не видит, какая часть заполнена, а какая — нет. Для дополнительного действия бизнес-процесса мы написали php-код: он определяет по полю ИНН, заполнены ли реквизиты. Если нет, то каждые 4 рабочих часа сотруднику приходят уведомления: «Заполните реквизиты компании».

      Когда менеджер указывает «Тип клиента» — «Прямой», то в 1С автоматически передаются реквизиты и наименования из карточки компании. Мы настроили обмен между Битрикс24 и 1С по компаниям и по двум параметрам: реквизиты и название компании. Обратно в Битрикс24 из 1С поступает «Номер клиента». Он присваивается автоматически в 1С и синхронизируется с номером на портале. Модуль интеграции сопоставляет компании по ИНН и КПП, но когда сотрудник что-то редактирует на стороне 1С, изменения автоматически передаются в Битрикс24.

      Вовлечение сотрудников в работу с Битрикс24

      Внедрение Битрикс24 — это не только настройка портала, но и обучение сотрудников. Именно поэтому всем нашим клиентам мы оказываем техническую поддержку по телефону, ориентируем по возможностям, вдумчиво объясняем, куда нажать, если все сломалось. Для КРУС-Запада мы написали инструкцию по работе со штатным и доработанным функционалом на 54 страницы. А по другим вопросам — сотрудники заказчика звонят нам.

      Результаты

      В результате комплексной базовой настройки CRM-системы (об этом читайте в первой части кейса), доработок и нестандартной интеграции Битрикс24 с 1С нам удалось полностью перенести в Битрикс24 логику работы с клиентами в группе компании «КРУС-Запад». Внедрение Битрикс24 снизило роль человеческого фактора и избавило сотрудников от необходимости держать все в разрозненных программах и на бумагах. В конечном счете, комплексное внедрение увеличило эффективность рабочего времени в группе компаний «КРУС-Запад».

      Хотите аналогичный проект? Оставьте заявку на  консультацию

      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на  любой интересующий вопрос по  проекту


      Услуги
      Битрикс24 - внедрение, настройка, доработка
      Поддержка и доработка коробки
      Разработали более 300 уникальных модулей для коробочной версии Битрикс24. Провели более 500 успешных внедрений.

      Хотите заказать аналогичный проект?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующий проект
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Акции и скидки
      Оплата и доставка
      Персональные данные
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2021 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0