Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Петербург
Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
  • Внедрение
  • Битрикс24.Маркет
  • Интеграция
  • Поддержка и доработка коробки
  • Приложения
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
    • Внедрение
    • Битрикс24.Маркет
    • Интеграция
    • Поддержка и доработка коробки
    • Приложения
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
        • Внедрение
        • Битрикс24.Маркет
        • Интеграция
        • Поддержка и доработка коробки
        • Приложения
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Петербург
        • Назад
        • Города
        • Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Google Plus
      • Главная
      • Проекты
      • Портфолио проектов по внедрению Битрикс24
      • Как автоматизировать процессы в строительной компании: от получения заявок до выезда на замеры

      Как автоматизировать процессы в строительной компании: от получения заявок до выезда на замеры

      Задача
      Оптимизировать CRM-систему для строительной компании
      Заказать проект
      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Настройки CRM-системы Битрикс24 для строительной компании:автоматизация в воронке лидов и сделок, приложение «Замерщики» и доработка в реестре документов

      На первом этапе работы со строительной компанией «Небо» мы разбили воронку продаж по отделам, доработали поля и блоки в карточках сделки и скрыли ненужные кнопки. Подробнее о базовой настройке CRM-системы под специфику работы сотрудников разного профиля «СК Небо» читайте в предыдущем кейсе. В этом кейсе мы расскажем, как избавили диспетчеров и замерщиков от ручной и бумажной работы.

      Диспетчеры вручную контролировали заявки с сайтов, вели лиды в бесчисленных таблицах, устно согласовывали с замерщиками выезд на объекты, вновь заполняли таблицы. Вместо общения с клиентами диспетчеры проводили рабочее время за бумагами. Замерщики кроме выполнения прямых обязанностей должны были помнить, в какой папке хранятся нужные документы по компаниям, какому клиенту нужно позвонить и напомнить о замере, а затем вручную проверить, какие сделки согласованы руководителем, а какие — нет. Чтобы упростить рутинные процессы для диспетчеров и замерщиков, мы решили следующие задачи:

      1. настроили обработчик заявок на сайте;
      2. доработали контроль заполненных полей в карточке лидов и сделок;
      3. разработали кастомное приложение «Замерщики»;
      4. настроили автоматизации в воронке замерщиков;
      5. создали реестр документов и настроили распределение по подпапкам по типу документа.

      Обработчик заявок с сайта

      Чтобы менеджерам не приходилось вручную отслеживать новые заявки, мы подключили CRM-форму и поставили на сайт обработчик — механизм, который переводит заявки с сайта в лиды в CRM-системе. Когда клиент оставляет заявку на сайте, автоматически формируется карточка лида, в поля которой подтягиваются данные из заполненной CRM-формы. Битрикс24 уведомляет о новой заявке и свободный диспетчер берет ее в работу.

      Автоматизации в воронке лидов и контроль заполненных полей в карточке лида

      Во время обработки лидов диспетчеры заполняют как штатные поля в карточке, так и дополнительные: расстояние от МКАД, тип объекта, площадь и другие. Также они указывают результат общения: выбирают один из 17 статусов, которые мы настроили с помощью списков и бизнес-процессов.

      В зависимости от результата запускаются разные бизнес-процессы. Если в результатах диспетчер указал «Перезвонить клиенту», система поставит задание, а статус лида изменится на «Ожидание». В день звонка лид переместится в статус «Перезвонить сегодня». Свободный диспетчер перезванивает клиенту, перетаскивает в статус «В работе» и автоматически становится ответственным за этот лид.

      С помощью бизнес-процессов и дополнительных алгоритмов мы настроили механизм, который проверяет карточку лида. Система не даст сконвертировать лид в сделку, если диспетчер не заполнил необходимые поля в карточке лида. Если есть незавершенные дела, то диспетчер получает уведомление с указанием на них, а статус лида не меняется.

      Когда все поля заполнены и даты замеров согласованы с клиентом, создается контакт, лид конвертируется в сделку, и диспетчеры выбирают замерщика и дату замера.

      Приложение «Замерщики»

      Когда заказчик подтверждает замеры, диспетчер должен связаться с замерщиками-сметчиками и договориться с одним из них. Чтобы упростить этот процесс, мы доработали приложение «Замерщики». Внутреннюю логику прописали с помощью бизнес-процессов, а интерфейс оформили по запросу заказчика.

      Диспетчер переходит в одноименную вкладку в карточке лида и выбирает несколько замерщиков на определенную дату. Свободные подсвечивается зеленым, занятые — красным.

      Руководитель сметно-договорного отдела утверждает одного из замерщиков в зависимости от нагрузки и от того, насколько он близко будет объекту в выбранный день. Когда замерщик-сметчик утвержден, статус сделки меняется на «Замер» и выбранный специалист становится ответственным.

      Автоматизации в воронке «Замеры»

      Перед выездом на объект замерщик повторно согласовывать встречу: об этом ему напоминает задание на портале. Если заказчик переносит встречу, замерщик-сметчик меняет статус и сделка возвращается к диспетчерам, в воронку лидов. После замеров специалист указывает в карточке сделки размеры помещения, тип работ и тарифы — итоговая стоимость работ рассчитывается автоматически. Также замерщик выставляет результат общения с заказчиком — от этого зависят сценарии бизнес-процессов.

      Если заказчика устроили условия и он согласен подписать договор, то в сделке ставится соответствующая отметка и статус «В работе». Иногда заказчик обдумывает предложение, тогда замерщик в результатах выбирает «Думает» и получает задание «Перезвонить через несколько дней». Если заказчик отказался, то к работе подключается руководитель сметно-договорного отдела: он связывается с клиентом и узнает причину отказа.

      Когда замерщик выбирает статус «В работе» и прикрепляет смету и договоры, система передвигает сделку на следующую стадию для согласования у руководителю сметно-договорного отдела.

      Реестр документов

      При создании сделки в реестре документов автоматически генерируется папка с номером сделки — сметчик загружает туда разные типы файлов. Чтобы автоматизировать распределение договоров и смет внутри папки компании, мы создали бизнес процесс. Он сортирует типы документов по подпапкам, а в карточке клиента появляются ссылки на эти документы.

      Когда замерщик-сметчик загружает первую смету, в папке компании создается одноименная подпапка, куда остальные сметы загружаются автоматически. Если на следующем этапе начальник участка загружает в папку компании договор, то механизм распознает другой тип документа и генерирует подпапку «Договоры». Дубль папки не создастся: если есть появляется подпапка с таким же наименование, механизм их объединяет.

      Результаты

      Автоматизации упростили внутренние процессы компании: теперь сотрудники не тратят время на устное напоминания друг другу, четко распределяют стадии ведения сделки, всегда заполняют нужные поля и эта информация не теряется в гугл-документах. А как облегчить работу прорабам инструментами Битрикс24 — в следующей, заключительной, части кейса «СК Небо».



      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Внедрение
      Превращаем Битрикс24 в удобную рабочую среду

      Хотите так же? Закажите бесплатную консультацию!

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующий проект
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Акции и скидки
      Оплата и доставка
      Персональные данные
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2021 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0