Информатика и Сервис
Помогаем бизнесу развиваться
Петербург
Петербург
Москва
+7 (800) 333-66-24
+7 (812) 309-36-41
+7 (495) ​504-36-43
Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
Заказать звонок
Обуховской обороны 112к2И
0
Битрикс24
  • Купить
  • Внедрение
  • Битрикс24.Маркет
  • Интеграция
  • Поддержка и доработка коробки
  • Приложения
ИТ-аутсорсинг
  • Аудит ИТ-инфраструктуры
  • Абонентское обслуживание компьютеров
  • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
  • Техподдержка по заявкам
  • Цифровая трансформация бизнеса
  • Виртуальная инфраструктура
  • Другие услуги
Решения для бизнеса
  • Атлас24 — база знаний
  • CRM для обслуживания компьютеров
  • CRM для промышленного сектора
  • CRM для цветочного магазина
Магазин ПО
  • Битрикс24
  • Атлас24 – база знаний
  • 1С
  • CMS 1С-Битрикс
  • ПО для бизнеса
Проекты
  • Битрикс24
  • ИТ-аутсорсинг
  • Веб-разработка
Блог
О компании
  • Контакты
  • Команда
  • Партнерская программа
  • Вакансии
  • Отзывы клиентов
    Информатика и Сервис
    Битрикс24
    • Купить
    • Внедрение
    • Битрикс24.Маркет
    • Интеграция
    • Поддержка и доработка коробки
    • Приложения
    ИТ-аутсорсинг
    • Аудит ИТ-инфраструктуры
    • Абонентское обслуживание компьютеров
    • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
    • Техподдержка по заявкам
    • Цифровая трансформация бизнеса
    • Виртуальная инфраструктура
    • Другие услуги
    Решения для бизнеса
    • Атлас24 — база знаний
    • CRM для обслуживания компьютеров
    • CRM для промышленного сектора
    • CRM для цветочного магазина
    Магазин ПО
    • Битрикс24
    • Атлас24 – база знаний
    • 1С
    • CMS 1С-Битрикс
    • ПО для бизнеса
    Проекты
    • Битрикс24
    • ИТ-аутсорсинг
    • Веб-разработка
    Блог
    О компании
    • Контакты
    • Команда
    • Партнерская программа
    • Вакансии
    • Отзывы клиентов
      0
      +7 (812) 309-36-41 | 8 (800) 333-66-24
      Информатика и Сервис
      0
      • Битрикс24
        • Назад
        • Битрикс24
        • Купить
        • Внедрение
        • Битрикс24.Маркет
        • Интеграция
        • Поддержка и доработка коробки
        • Приложения
      • ИТ-аутсорсинг
        • Назад
        • ИТ-аутсорсинг
        • Аудит ИТ-инфраструктуры
        • Абонентское обслуживание компьютеров
        • Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры
        • Техподдержка по заявкам
        • Цифровая трансформация бизнеса
        • Виртуальная инфраструктура
        • Другие услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • Атлас24 — база знаний
        • CRM для обслуживания компьютеров
        • CRM для промышленного сектора
        • CRM для цветочного магазина
      • Магазин ПО
        • Назад
        • Магазин ПО
        • Битрикс24
        • Атлас24 – база знаний
        • 1С
        • CMS 1С-Битрикс
        • ПО для бизнеса
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Битрикс24
        • ИТ-аутсорсинг
        • Веб-разработка
      • Блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Контакты
        • Команда
        • Партнерская программа
        • Вакансии
        • Отзывы клиентов
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • Петербург
        • Назад
        • Города
        • Петербург
        • Москва
      • 8 (800) 333-66-24
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (800) 333-66-24
        • +7 (812) 309-36-41
        • +7 (495) ​504-36-43
        • Заказать звонок
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Google Plus

      Как указать головную и дочернюю компанию в карточке Битрикс24

      Время прочтения: 6 минут

      Подписаться на блог

      Как указать головную и дочернюю компанию в карточке Битрикс24

      Группа компаний «Остек» поставляет оборудование и предоставляет услуги промышленным предприятиям по России. Это B2B-компания, поэтому менеджеры часто ведут сделки не с отдельными фирмами, а с холдингами. Чтобы учитывать количество «дочек», видеть контакты головного офиса и сумму сделок по холдингу, можно использовать excel-таблицы, стикеры и калькулятор. А можно настроить связь между компаниями в Битрикс24.

      Штатно в Битрикс24 нельзя обозначить головные и дочерние компании и связать их. Приходится оставлять комментарии в карточках, тратить время на поиск нужных компаний, а связи между ними — запоминать. В результате, скорость работы падает, а влияние человеческого фактора возрастает. Чтобы работать с холдингами быстро и без потери качества, можно автоматизировать заполнение головных и дочерних компаний в карточках с помощью бизнес-процессов. Это быстрее, выгоднее и проще, чем дорабатывать код.

      Бизнес-процесс «Связка Компания — Компания»

      В карточке компании штатно вывели два дополнительных поля: «Головная компания» и «Дочерняя компания». Поле «Головная компания» настроили так, чтобы менеджеры могли указать не больше одной компании. Поле «Дочерняя компания» сделали множественным: менеджеры выбирают нужные из базы CRM.

      2.jpg

      Затем создали бизнес-процесс: он связывает головные компании с дочерними и автоматически обновляет информацию, если в одной из связанных карточек что-то меняется. Если компания головная, то менеджер заполняет только поле «Дочерняя компания». В карточках дочерних компаниях автоматически отобразится головная. И наоборот: если в карточке дочерней компании указать головную компанию, в карточке головной автоматически появится дочерняя.

      1.jpg

      Бизнес-процесс «отлавливает» изменения в карточках и перезаписывает информацию. Когда менеджер удаляет компанию или изменяет одно из полей, информация обновляется автоматически.

      Список «Группа компаний»

      В отдельной вкладке мы вывели список «Группа компаний». По умолчанию связанные компания выводятся в карточку через запятую. Когда таких компаний больше 10, это неудобно. Поэтому мы вывели головные и дочерние компании списком в отдельной вкладке. Параметры списка можно настроить так, чтобы в нем отображались сделки каждой компании.

      3.jpg

      Если вы B2B-компания и в списке ваших клиентов много холдингов или групп компаний, такая доработка сэкономит вам время и снизит влияние человеческого фактора. Под рукой будут ссылки на дочерние или головную компании, а в списке отображаются дополнительные параметры каждой. К тому же, с помощью связки Компания — Компания можно настроить расчет общей задолженности холдинга



      Хотите настроить бизнес-процессы в Битрикс24?

      Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

      Назад к списку Следующая статья
      Темы блога
      • База знаний6
      • Битрикс2428
      • ИТ-аутсорсинг7
      • Облака1
      • ЭДО2
      Это интересно
      • Битрикс24
        Проблемы при интеграции Битрикс24 и Active Directory и их решение
      • Битрикс24
        Как интеграция Битрикс24 с Active Directory поможет усилить безопасность ИТ-инфраструктуры?
      • Битрикс24
        Что такое Active Directory и когда нужно интегрировать с ним Битрикс24
      • Битрикс24
        Что такое модульная доработка и чем она лучше других способов разработки для 1С-Битрикс24
      • Битрикс24
        Упрощаем работу с задачами в Битрикс24: пять полезных приложений
      • Битрикс24
        Как ограничить список локаций клиента в CRM Битрикс24
      • Битрикс24
        Модульные доработки: переключение языка интерфейса в коробке Битрикс24
      • Битрикс24
        Как автоматизировать работу HR при помощи Битрикс24: 5 полезных приложений
      • Битрикс24
        Как слушать разговоры в Битрикс24 и освобождать время для других задач
      • Битрикс24
        Как перенести данные из AmoCRM в Битрикс24 самостоятельно
      • Битрикс24
        Интеграция с несколькими базами 1С и со специализированными и доработанными редакциями 1С
      • Битрикс24
        Синхронизация данных между контрагентами 1С и клиентами Битрикс24
      • Битрикс24
        Синхронизация данных номенклатуры 1С с Битрикс24
      • Битрикс24
        Интеграция между реализацией товаров и услуг в 1С со сделкой в Битрикс24
      • Битрикс24
        Дополнительные настройки интеграции 1С и Битрикс24: синхронизация данных счетов
      • Битрикс24
        Постановка целей по SMART и как это использовать в Битрикс24
      • Битрикс24
        Интеграция 1С и Битрикс24: стандартная настройка
      • Битрикс24
        Инструменты Битрикс24 для Agile
      • Битрикс24
        Как мы наняли робота-помощника в отдел продаж
      • Админ24 - Service Desk: как бесплатно повысить уровень обслуживания клиентов
        Админ24 - Service Desk: как бесплатно повысить уровень обслуживания клиентов
      Облако тегов
      Битрикс24 переход на ЭДО эдо электронный документооборот
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      Контакты
      Команда
      Партнерская программа
      Вакансии
      Отзывы клиентов
      Каталог
      Облачный Битрикс24
      Коробочный 1С-Битрикс24
      Программное обеспечение
      Услуги
      Битрикс24
      ИТ-аутсорсинг
      Решения для бизнеса
      Внедрение Битрикс24
      Информация
      Акции и скидки
      Оплата и доставка
      Персональные данные
      Наши контакты

      +7 (800) 333-66-24
      +7 (812) 309-36-41
      +7 (495) ​504-36-43
      Пн - Пт: с 09.30 - 18.00
      Обуховской обороны 112к2И
      mail@infoservice.ru
      © 1999 – 2021 «Информатика и Сервис», ООО «ИНФОТЕХ» ИНН 7810498732
      Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2), Гражданского кодекса Российской Федерации.
      0